【原文】
海外自西南陬西北陬者。
灭蒙鸟在结匈国北，为鸟青，赤尾。
大运山高三百仞，在灭蒙鸟北。
大乐之野，夏后启于此儛九代，乘两龙，云盖三层。左手操翳，右手操环，佩玉璜。在大运山北。一曰大遗之野。
三身国在夏后启北，一首而三身。
一臂国在其北，一臂、一目、鼻孔。有黄马虎文，一目而一手。
奇肱之国在其北。其人一臂三目，有阴有阳，乘文马。有鸟焉，两头，赤黄色，在其旁。
形天与帝至此争神，帝断其首，葬之常羊之山。乃以乳为目，以脐为口，操干戚以舞。
女祭、女戚在其北，居两水间，戚操鱼【鱼旦】，祭操俎。
【上次下鸟】鸟、【詹鸟】，其色青黄，所经国亡。在女祭北。【上次下鸟】鸟人面。居山上。一曰维鸟，青鸟、黄鸟所巢。
丈夫国在维鸟北，其为人衣冠带剑。
女丑之尸，生而十日炙杀之。在丈夫北。以右手鄣其面。十日居之，女丑居山之山。
巫咸国在女丑北，右手操青蛇，左手操赤蛇。在登葆山，群巫所从上下也。
并封在巫咸东，其状如彘，前后皆有首，黑。
女子国在巫咸北，两女子居，水周之。一曰居一门中。
轩辕之国在此穷山之际，其不寿者八百岁。在女子国北。人面蛇身，尾交首上。
穷山在其北，不敢西射，畏轩辕之丘。在轩辕国北。其丘方，四蛇盯绕。
此诸夭之野，鸾鸟自歌，凤鸟自舞皇卵，民食之；甘露，民饮之：所欲自从也。百兽相与群居。在四蛇北。其人两手操卵食之，两鸟居前导之。
龙鱼陵居在其北，状如狸。一曰【鱼段】。即有神圣乘此以行九野。一曰鳖鱼在夭野北，其为鱼也如鲤。
白民之国在龙鱼北，白身披发。有乘黄，其状如狐，其背上有角，乘之寿二千岁。
肃慎之国在白民北。有树名曰雄常，先入伐帝，于此取之。
长股之国在雄常北，披发。一曰长脚。
西方蓐收，左耳有蛇，乘两龙。
【译文】
（注：凡“■”为打不出来的字）海外从西南角到西北角的国家地区、山丘河川分别如下。灭蒙鸟在结胸国的北面，那里的鸟是青色羽毛，拖着红色尾巴。大运山高三百仞，屹立在灭蒙鸟的北面。大乐野，夏后启在这地方观看《九代》乐舞，乘驾着两条龙，飞腾在三重云雾之上。他左手握着一把华盖，右手拿着一只玉环，腰间佩挂着一块玉璜。大乐野就在大运山的北面。另一种说法认为夏后启观看乐舞《九代》是在大遗野。三身国在夏后启所在之地的北面，那里的人都长着一个脑袋三个身子。一臂国在三身国的北面，那里的人都是一条胳膊、一只眼睛、一个鼻
孔。那里还有黄色的马，身上有老虎斑纹，长着一只眼睛和一条腿蹄。 奇肱国在一臂国的北面。那里的人都是一条胳膊和三只眼睛，眼睛分为阴阳而阴在上阳在下，骑着名叫吉良
的马。那里还有一种鸟，长着两个脑袋，红黄色的身子，栖息在他们的身旁。刑天与天帝争夺神位，天帝砍断了刑天的头，把他的头埋在常羊山。没了头的刑天便以乳头做眼睛，以肚脐做嘴巴，一手持盾牌一手操大斧而舞动。叫做祭的女巫、叫做薎的女巫住在刑天与天帝发生争斗之地的北面，正好处于两条水流的中间，女巫薎手里拿着兕角小酒杯，女巫祭手里捧着俎器。种■鸟、一种■鸟，它们的颜色是青中带黄，经过哪个国家那个国家就会败亡。■鸟和■鸟栖息在女巫祭的北面。■鸟长着人的面孔，立在山上。另一种说法认
为这两种鸟统称维鸟，是青色鸟、黄色鸟聚集在一起的混称。 丈夫国在维鸟的北面，那里的人都是穿衣戴帽而佩带宝剑的模样。有一具女丑的尸体，她生前是被十个太阳的热气烤死的。她横卧在丈夫国的北面。死时用右手遮住她的脸。十个太阳高高挂在天上，女丑的尸体横卧在山顶上。巫咸国在女丑的北面，那里的人是右手握着一条青蛇，左手握着一条红蛇。有座登葆山，是一群巫师来往于天上与人间的地方。称作并封的怪兽在巫咸国的东面，它的形状像普通的猪，却前后都有头，是黑色的。女子国在巫咸国的北面，有两个女子住在这里，四周有水环绕着。另一种说法认为她们住在一道门的中间。轩辕国在穷山的旁边，那里的人就是不长寿的也能活八百岁。 轩辕国在女子国的北面，他们长着人的面孔却是蛇的身子，尾巴盘绕在头顶上。穷山在轩辕国的北面，那里的人拉弓射箭不敢向着西方射，是因为敬畏黄帝威灵所在的轩辕丘。轩辕丘位于轩辕国北部，这个轩辕丘呈方形，被四条大蛇相互围绕着。有个叫做沃野的地方，鸾鸟*自在地歌唱，凤鸟*自在地舞蹈；凤皇生下的蛋，那里的居民食用它；苍天降下的甘露，那里的居民饮用它：凡是他们所想要的都能随心如意。那里的各种野兽与人一起居住。沃野在四条蛇的北面，那里的人用双手捧着凤皇蛋正在吃，有两只鸟在前面引导着。既可在水中居住又可在山陵居住的龙鱼在沃野的北面，龙鱼的形状像一般的鲤鱼。另一种说法认为像鰕鱼。就有神圣的人骑着它遨游在广大的原野上。还有一种说法认为鳖鱼在沃野的北面，这种鱼的形状也与鲤鱼相似。 白民国在龙鱼所在地的北面，那里的人都是白皮肤而披散着头发。有一种叫做乘黄的野兽，形状像一般的狐狸，脊背上有角，人要是骑上它就能活两千年的长寿。肃慎国在白民国的北面。有一种树木叫做雄常树，每当中原地区有圣明的天子继位，那里的人就取雄常树的树皮来做衣服。西方的蓐收神，左耳上有一条蛇，乘驾两条龙飞行。
【破解】
海外西经（西南-西北）
西南：四川、*、青海
西北：青海、甘肃、*、内蒙古、外蒙古国
1、 灭蒙鸟
水鸲比较符合灭蒙鸟青色羽毛，赤色尾巴的特征。
2、 大乐之野
《海外西经》言："大乐之野，夏后启于此舞《九代》，乘两龙，云盖三层。左手操翳，右手操环，佩玉璜。在大运山北。一曰大遗之野。"
《大荒西经》亦言："西南海之外，赤水之南，流沙之西，有人珥两青蛇，乘两龙，名曰夏后开。开上三嫔于天，得《九辩》与《九歌》以下。此天穆之野，高二千仞，开焉得始歌《九招》。"
赤水发源于贵州境内，流经四川。对于夏后启的描述，应该是后来补注的。
夏侯开的图腾中无疑有蛇族。对《九歌》等文化继承最多的是后来的楚国。而屈原《离骚》中说楚国王族是“帝高阳之苗裔”，因此推测帝颛顼为南方部落的首领，而其母系应为苗蛮血统。夏侯开与夏侯启未必是同一人，可能在夏侯启继位后，追认自己的一位祖先为夏侯。夏侯开应该早于夏侯启。
夏以姒为国姓，无疑也是来自与母系氏族。夏朝最早的部落应该居住在今巫山县附近，后进入中原继承了大禹的帝位。夏后启有一个臣字孟涂，管理着巴地，应该就是原来巴地部落的一个领导者。
《山海经》中记载的历史很多都是以母系氏族为主体的。但随着经济形式的发展，母系的主要角色渐渐消弱。而男性氏族开始占据上风。
对于氏族发展史而言，氏族社会的早、中期为母系氏族，即建立在母系血缘关系上的社会组织。母系氏族实行原始共产制与平均分配劳动产品。早期母系氏族就有自己的语言、名称。
母系氏族婚姻和氏系基本特征为：始终以母系血缘关系为纽带。婚姻形式在早期是群婚。由于实行外婚制，夫妻分居在各自的母系氏族中，婚姻生活采取丈夫走访妻子的形式，子女从母居，属母方氏族，世系和财产继承从母系计。到了母系氏族繁荣期，由于对偶婚的出现和逐步巩固，丈夫迁到妻方氏族从妻居。部落酋长由议事会选举产生,可以是女性,也可以是男性。其主要职权是处理部落内外的纠纷。
《山海经》中几乎每个走到台前的男性领导，实际上背后支持的还是一个母系氏族。男性只是这个母系氏族的代言人。但男性通过变狩猎为战争的使命，凸显自己的重要性，从而渐渐地变为男系氏族。
3、 三身国
《海外西经》所载"三身国"亦见于《大荒南经》"三身之国"；
《大荒南经》中说“帝俊妻娥皇,生此三身之国,姚姓,黍食,使四鸟”等等
《山海经·海外西经》：“三身国在夏后启北，一首而三身。”
三身国应在今日西南地域，即四川、贵州一带。
相传舜因生在姚墟，他的后裔子孙便以地为氏，称为姚氏，南宋郑樵的《通志?氏族略》记载：“姚姓，虞之姓也，虞帝生于姚墟，故因生以为姓”。另外，据郑樵说舜“因妫水之居而姓妫”可推断舜还姓妫，因此姚姓也出自妫姓。
但以《山海经》中的图腾而论，姚姓的历史更早。“三身国”应为金乌族与华胥族中兽族联姻产生的后裔。使四鸟，即使唤熊等兽类，也是炎帝族具有的特征。以字形而论，这无疑是一个母系氏族。
姚之甲骨文，十分类似三个人并立在一起，可能是“三身”国的来由。“姚”姓图腾可能发展为后来的“一首三身”形象。
4、 一臂国
半体人在现实中是不存在的。而“半”可能是该部落的姓氏。“半”来源于“芈”氏，这是以羊为图腾的游牧民族，“半”发音为“mi”，即羊的叫声。这个游牧民族可能就是鬼方国。楚国的先祖有华胥族和苗蛮的血统，而季连部又继承了游牧族母系的姓氏“芈”，后来从蛮俗，建立了荆国。《山海经》中对于华胥族以外的帝系血统，一般比较隐晦。
虎纹马当是西域比较珍贵的一种马，李白是这样中原人对于“天马”的想象：“天马来出月支窟，背为虎纹龙翼骨。”李白诗中提到的“虎纹”，则表明了这种马表现出来的返祖成分。“虎纹”就是“鳗纹”，它实际上是马的背部的下方的一种暗色条纹。就如同挪威产的暗褐色马一样，鳗纹是许多原始马具有的共同特征。这种马可能有蒙古野马血统的杂交马。
5、 奇肱国
氐人是生活在四川、甘肃、陕西交界处的游牧民族。所谓的三只眼，即额头上的纵目，是在小时候把额头割开，埋入枣核状的装饰物，长大后看起来像三只眼。
氐族自称“盍稚”，音同“弇兹”，这是与燧人氏同时期的母系氏族名称。由于氐与羌相邻，先秦人乃视之为氐地之羌，又觉与羌有别，因称之为氐羌，或单称氐。氐人善于养马，,故而非常崇拜马神，早期以白马为图腾，他们的白马神、马王爷大都是三只眼睛。而杨二郎传说在陇南相当流行，其也是三只眼。三星堆面具上也有纵目，但装饰物应该已经剥落了。
奇肱国所骑的文马，按图形而言，是一种马或其他动物拉的车。其地方应该在轩辕国附近，这也是一个擅长制作车的部落。
6、 刑天
中国古代神话传说中的人物。又称形天。据《山海经·海外西经》记载：“刑天与天帝争神，帝断其首，葬之常羊之山。乃刑天以乳为目，以脐为口，操干戚以舞。”刑天常被后人称颂为不屈的英雄。
常羊山之上有炎帝陵，则刑天应该是指与炎帝同时期的一个苗裔首领。本为华胥族与苗族联姻所产生，受炎帝管辖，统领苗地。但因争夺部落联盟的领导权为炎帝所杀。而从其装备来看，应该擅长制作兵器。刑天应为后来蚩尤族的祖先。两者的遭遇如出一辙。
7、 女祭、女戚
这两者应该是苗夷的女巫，以鸟为图腾，可能站在刑天一方，应而有应祸之说。
8、 丈夫国
这指的是一个纯粹的父系氏族。在一般的母系氏族中，男性可以有一定的发言权，甚至可以作为该部落的代表。但在一个父系氏族中，女性是绝对的服从地位，没有发言权和选举权。对于中原人而言，当时尚处于母系氏族向父系氏族的过渡时期，对于这种父系氏族的存在应该是比较惊奇的。
比如四川甘孜州至今还保留着2700余年来以父系血缘继嗣关系组就的氏族组织，是藏族社会从母系制向父系社会过渡的产物，当地称为“戈巴”，或称“帕错”，意即父系集团式。戈巴成员只能是男性，只要生下来带“把”，便是戈巴成员了，稍懂事即可参加戈巴内的会议，参加决定戈巴内的一切重要事情，享受“公共权力”，并承担“公共义务”，相当*。女性不能成为戈巴成员，也不能参加戈巴会议，但必需服从戈巴的一切决定
9、 女丑之尸
后羿射十日的传说，实际指当时苗夷的十个部落联合起来反抗华胥族。后羿本为苗夷族的一员，但又是华胥族的联盟，他平息了这次动乱。南方的后羿族，与以后北方的应龙族，都是华胥族的强力联盟。十日指“猰貐、凿齿、九婴”这些少数民族部落。而女丑可能是后羿族的巫师，在冲突中被杀死。所谓女丑，大概脸上涂成比较夸张的祭祀效果，或者戴了面具。
10、巫咸国
《大荒西经》“大荒之中有山,名日丰沮玉门,日月所入。有灵山,巫咸、巫即、巫盼、巫彭、巫姑、巫真、巫礼、巫抵、巫谢、巫罗十巫从此升降,百药爰在。”
巫咸国为华胥族的苗夷联盟。该国产盐，因而称为“咸”，其地理位置大致在著名的“三峡高地”,其范围东接巫山山脉,南邻清江北支,西连嘉陵江流域,北抵大巴山。
11、并封
《海外西经》言： "并封，前后皆有首"，
《大荒西经》亦言："有兽，左右有首，名曰屏蓬"，并封即屏蓬也。
双头猪是“封豨”部落的图腾，这是被后羿打败的“十日”之一。豨指野猪，而“封”可能是一处地名或姓氏。
12、女子国
这指的是一个纯粹的母系氏族。在一般的母系氏族中，男性可以有一定的发言权，甚至可以作为该部落的代表。但这里，男性是绝对的服从地位，没有发言权和选举权。
现代的摩梭人保留了母系氏族的传统。其主要居住在金沙江东部的云南省宁蒗县以及四川盐源、木里等县，人口约四万余人。宁蒗境内摩梭人口15000多人，主要聚居在泸沽湖畔的永宁坝子。摩梭人的语言、服饰、婚姻习俗跟金沙江西部的纳西族有差异。四川摩梭人被划为蒙古族的一个分支，云南摩梭人被划为纳西族的一个分支。
摩梭人是中国唯一仍存在的母系氏族社会，实行“男不娶，女不嫁”的“走婚”制度。家庭中无男子娶妻，无女子出嫁，女子终生生活在母亲身边。男子夜晚去女阿夏家，清早回自己母亲家生产生活，这叫摩梭人的“走婚”。家庭由最年长或最有能力的老祖母掌握权力，居住于独立的祖母房，若家中最老一辈有多名成员，则以有能者为当家，又有“舅掌礼仪母掌财”的制度。
13、轩辕国
《大荒西经》记载：“有轩辕之国，*之南，栖为吉，不寿者乃八百岁。”
《海外西经》记载：“轩辕之国在此穷山之际，其不寿者八百岁。在女子国北。人面蛇身，尾交首上。”
黄帝的有熊部落生活在姬水河流域，所以，黄帝"姬"姓，被称为"有熊氏"；由于黄帝居住在轩辕之丘，因此又被称为"轩辕氏"。在西汉司马迁的《史记》中则记载黄帝姓公孙，名轩辕。姬水源自子午岭东麓的沮源关，。姬水又称沮河，轩辕黄帝因“长于姬水”而姓姬。
但其中隐含的意义，可能是男性氏族依附于女性氏族，后又独立。很多随水系而姓的例子，应该是现有部落在此定居，而水系以此部落为名。
黄帝族可能来自与轩辕氏与炎帝族的联姻，轩辕氏可能是以蛇为图腾的母系氏族。黄帝族通过战争脱离了炎帝族，获得独立。黄帝族先居于轩辕国，后搬迁到姬水，并采用了与蛇族类似的龙图腾。
14、穷山
靠近轩辕国的地方，其所在部落应该与轩辕国处于敌对关系。
15、诸夭之野
《大荒西经》：西王母之山、壑山、海山。有沃民之国，沃民是处。沃之野，凤鸟之卵是食，甘露是饮。凡其所欲，其味尽存。
诸夭之野和沃野、沃民国指一处地名。这是适合苗夷居住的一片沃土，大概是今日成都平原附近。商代有一支“沃”姓。而商代始于高辛氏，民应是高辛氏后裔。
16、龙鱼
河狸是一种异常勤劳的动物，干起活来从不知疲倦，对建房筑坝有独特的本领为了防御狼、山猫、狐狸等天敌，河狸都把房建在水中。它们造房可不容易，既要有一定的水位，还不能让水把房冲走，因此它们必须先筑堤将水流截住，然后再在堤内造房。筑堤用的树杆是它们劳动得来的。它们先选择好方向，用它锐利的门牙将树杆啃断，让树倒向河里。
17、白民国、乘黄
《大荒东经》:帝俊生帝鸿,帝鸿生白民.白民,销姓,黍食,使四鸟:虎豹熊罴. 帝俊生黑齿,姜姓,黍食,使四鸟.
《姓氏考略》及《姓氏寻源》等古籍指出：“元命苞，炎帝臣有白阜，怪义之子，为神农通水脉，当为白姓之始。”换言之，白姓是早在炎帝神农氏的时期就已经有了的，他们的得姓历史，远超过五千年。
另外在唐朝以及五代时期，还有许多突厥人和胡人也都以白为姓，甚至，更有人“以地为氏”而姓了白。最早的白姓，可能来自与西域内的白皮肤游牧民族。印欧语族中的吐火罗人与克罗马农人均曾在今*地区繁衍生息数千年。龟兹、大夏、月支、楼兰都有白皮肤血统。这是在更遥远的时候，发源于昆仑山上的草原上的游牧族与发源于印度、欧洲的其他人种交流所致。
白民国应该特指金乌族帝俊族与游牧族白人联姻所致，而其有带有华胥族血统，因而以四兽，即虎豹熊罴为图腾。“销” 金属融化的意思，这个部落可能从事冶金的工作，用于兵器或农耕器具。
“背上有角的神马”，是西域人的一种骏马，可能是阿拉伯马与蒙古野马的杂交马。至于像狐狸一样，可能指黄色皮毛，或者特指体型比较小。所谓的角，是马背上突起的肉脊，“双脊”揭示了这种马表现出来的阿拉伯马的成分，指在马的脊椎两侧之上的两条肉脊，长了这种肉脊的马，骑起来非常舒服。
17、肃慎国
《海外西经》所载"肃慎之国"见于《大荒东经》"肃慎氏之国"；
目前，中外学者公认的看法是，先秦古籍中的肃慎人，就是今天满族的最早先民。肃慎族起源于鸟图腾。汉代以后，不同朝代的史书上出现的邑娄(后汉、三国)、勿吉(北朝)、靺鞨(隋、唐)、女真 (辽、金、宋、元、明)，是肃慎的后裔，也是满族的先民。
肃慎与汉语肃爽的读音相近。马融说,“肃爽，雁也，其羽如练，高首而修颈，马似之”。鹔鷞是传说中的五方神鸟之一，应指白天鹅。由于具有马的特征，其含义进而由鸟变化为马，以“骕骦”代替神骏的白马。对于满族人而言，驯马也正是他们的特长，在草原上也可经常看到飞翔的天鹅。
17、长股国
据郭璞注解：“长脚人常负长臂人入海中捕渔也。”可知“长股国”与踩高跷是有关的，如今居住在广西防城沿海的系族居民，仍有踩着长木跷在浅海撒网捕鱼的风习。
18、蓐收
蓐收是古老的部落神，人面白毛虎爪，实际是白虎神。土家族以白虎神为祖先。蓐收族与苗夷和华胥族有联盟关系。
