下午，小猴捧着动物运动会上得到的奖杯，准备回家好好庆祝一番。突然，不知从哪里走出来一只胖狗熊和一只瘦狐狸。小猴并不知它们是“森林二人帮”，专抢别人的东西。他们假装亲热地对小猴说：“小猴，你好！你太厉害了，还有奖杯呀！”“也没什么。”小猴害羞地说。瘦狐狸转了转眼珠，说：“你渴了吧！这是我的蜂蜜水，快喝吧！”说着，它把偷偷放了安眠药的水递给了小猴，小猴一口就喝完了，便昏睡过去。瘦狐狸抱起奖杯，和胖狗熊一溜烟跑了。
第二天一大早，小猴渐渐醒了过来，它惊讶地说：“咦，这是哪里？我的奖杯呢？”小猴飞速向前奔去，决定去问问自己的好朋友。它走进小兔家，问：“小兔，你看见我的奖杯了吗？”“没有，昨天我和妈妈去森林菜场买菜去了。”小兔说。没办法，小猴只好又去找小马。它走进小马家，问：“小马，你知道我的奖杯去哪里了吗？”“不知道，昨天我和爸爸去森林动物学习基地上课去了。”小马不好意思地说。小猴垂头丧气，又着急，又气愤，就放声大哭起来。一只好心的老虎听到哭声，便走了过来。“小猴，你怎么了？”于是，小猴就把事情从头到尾说了一遍。当老虎听到“瘦狐狸”、“胖狗熊”这两个人时，便心中一愣。它说：“小猴，这两个人就是‘森林二人帮’，可能是它们偷了你的奖杯。我知道它们的家在哪里，你跟我来！”
它们俩翻过了一座小山，走过两条小溪，终于来到了两个坏蛋的家。老虎让小猴钻进自己的衣服里，让它不要发出声音，也不要动。老虎按了按门铃，胖狗熊和瘦狐狸开门看见是老虎，吓了一跳，但又满脸堆笑地迎了上去，大叫道：“这不是老大吗？好久不见，我给您看一样东西。”于是它们把奖杯拿了出来。老虎一看，果真是它们偷的，心里特别生气，决定要教训它们一下。老虎说：“瞧，我给你们带了苹果汁”。“那谢谢啦！”胖狗熊和瘦狐狸赶紧去厨房冲泡。其实老虎已经在苹果汁里加了催眠粉。果然，两个坏蛋喝完后马上就昏睡了过去。老虎和小猴抱起奖杯，赶紧走了。
一小时后，两个大坏蛋去向老虎报告，说：“老大，奖杯不见了。”“在我这里，但是我不能给你们，因为这是小猴的东西，你们不能占为己有。”老虎严厉地说。胖狗熊和瘦狐狸难为情地低下了头，承认了错误，它们向小猴道歉。小猴说：“没有关系，下次不要再做这种事情了。”从此以后，它们四个成了好朋友，“森林二人帮”这个名字也慢慢消失了。
