现在，小木偶会哭、会笑、会生气、会着急，拥有了人类的表情。
告别小女巫后，小木偶来到了老木匠家，一五一十地跟老木匠诉说了自己的委屈，留下了伤心委屈的眼泪。
“没事的，孩子”，老木匠帮小木偶擦去眼泪，重新给了他一个背包，“你一定能自己创造出美好的生活！”
小木偶感激地接过新背包，兴冲冲的走出门，“我知道了！我一定可以的！”
走在路上，小木偶正巧遇到了马戏团在招聘小丑演员。
“也许，我也可以试试看！”，他想。
但是，无巧不成书，负责招聘的人居然是小兔子。
小兔子一脸不信任的表情，问：“你在这儿干嘛？。
“你好！小兔子！我想面试这份工作！”小木偶脸上挂着微笑、诚恳地看着小兔子。接着，小木偶把那天发生的事情和原因，原原本本的告诉了小兔子，并赔礼道歉说：“对不起，那天我真的不是故意骗你，请你相信我！”小兔子认认真真的听着小木偶的解释，“小木偶，是我该说对不起！我不应该嘲笑你！”就这样，小木偶被招进了马戏团，开始了他和小兔子搭档的小丑演员生涯，并和小兔子成了无话不说的好朋友。
小木偶和小兔子这对搭档，在台上表演的十分卖力。他们时而满脸微笑地滚彩球、故作玄虚的变魔术；时而装作紧张恐怖的走钢丝、扔飞刀；经常把大家逗得捧腹大笑。很快成了大家喜欢的演员。
这一天，一场演出刚刚谢完幕的时候，小木偶突然在观众席里看到了一个久违的面孔-------小红狐，更可气的是小红狐居然还背着自己的那个背包。显然，小红狐也认出了他，脸色发白，慌慌张张地就要往外面跑。
小木偶叫上小兔子一起，三步并做两步追上小红狐，一下子用力拽住小红狐，大声斥责他：“你这个坏蛋！你把我的背包还给我！”“对不起！小木偶”，小红狐涨红了脸，“那天，我丢了工作，没钱吃饭，就一时糊涂抢了你的包。我一直想找个机会把包还给你，可又不敢，怕大家笑话我。”小红狐边说边把背包递给了小木偶，“你的东西都在这儿呢，一样都不少，请你原谅我吧！”“原来是这样！”，小木偶听了小红狐的解释，也慢慢从生气变得平静下来，原谅了小红狐。
生活又开始了新的一篇。小木偶、小兔子、小红狐三个人成了好朋友，并在马戏团里一起快乐的演出。
小木偶常常想：“呵呵，不仅会哭会笑的表情重要，信任原谅的友谊也同样重要”。
