在很久以前，兔子长着猫的尾巴，鹿长着狗的尾巴，老鼠长着马的尾巴。可它们的尾巴怎么成了现在这样了呢？
森林里有一个猎人，他有两个儿子。他的儿子们能唱出世界上最动听的歌，只要他们一开口，就连蚊子也要停下来听，他们还能把球扔得很高，一连好几个小时都落不下来。
老猎人觉得自己的儿子们长大了，就想锻炼锻炼他们，于是，让他们用一天时间把5公里大的森林铲平。有一个女巫，她不喜欢有人能超过她，于是，她在猎人的儿子去铲平森林时，化妆成了一个樵夫，来到了老猎人家门前，“咚咚咚”女巫开始敲门。老猎人打开门，疑惑地问：“你是谁，我怎么没见过你？”“哦，我是从森林来的。”女巫指了指森林那边。“那你一定看见我的儿子在铲平森林了吧！”猎人兴奋地说。“他们没有干活，而是在唱歌，如果他们是我的儿子，我一定会严厉地惩罚他们。”女巫撒谎道。
晚上，儿子们一回来就被他们的爸爸骂了一顿，并且加重了任务。一连好几次，女巫都会上门，而且说的都是同一句话，所以猎人每天都会加重任务。每一次，他们的儿子回来，累得就连洗个脸的力气都没有了。可是老猎人还在不停地加重任务。
有一位仙女非常同情老猎人的儿子们，便来到了他们的梦里，告诉他们，只要累了就在铲子上画红、黑、白、绿四种颜色，再唱着：“我们什么都不怕……”过一会儿，奇迹就会出现。于是，第二天一早，他们便按照仙女说的去做，不到一分钟，铲子就自己干起活来，不到一个小时，地就铲平了，他们高兴地告诉老猎人，老猎人觉得地铲平了，于是就对儿子们说：“明天我去看看你们的成果。”
这件事被女巫知道了之后，非常生气，当天晚上，女巫吹了一声口哨，所有的小坏马都跑来了，它们跑过的地方就会长出小树，一眨眼功夫，森林又变回了原样。
第二天，猎人和儿子们来到了那片森林，大吃了一惊，那片森林根本就没有变化啊。此时，猎人真想严厉地惩罚他的儿子们，可猎人一想，还是再给他们一次机会吧，便对着他们说：“明天我再来的时候，你们必须铲平这些地方，否则，你们将会受到最严厉的惩罚。”
儿子们觉得这很难办到，这时，仙女又出现了，仙女让他们和原来一样，接着在铲子上画红、黑、白、绿四种颜色，再唱着：“我们什么都不怕……”三分钟后，森林又消失了，变成了裸露的土地，儿子们还弄了三个陷阱。
这回，女巫让所有动物一起上，把森林恢复。谁知，小动物们刚踏入这片土地，就掉进了陷阱，小兔子和小鹿猛地向上一跳，尾巴断了，而老鼠呢，不像它们一样能够跳跃，而是把尾巴一点一点地抽出来，结果毛全掉光了，大家的尾巴全都变了样。
