第一章 — 新的朋友
太阳慢慢地从山坡上升起来，又是一个早晨。一个男孩从窗户里探出头来，开始早晨锻炼—跑步。这个男孩叫杰西。杰餐。“今天有一场赛跑，你要全力以赴。”爸爸说。“嘀嘀…”校西的一家生活贫穷，靠着爸爸的菜园来维持生计。杰西跑回了家，吃完了早车来了。杰西马上背上书包跑上了车。
“今天来了一位新同学，”老师说：“他叫斯帝芬。”“叮…叮…叮”课间时间到了，跑步比赛开始了，全场发出了一阵阵欢呼。“喷”比赛开始了。杰西慢慢地超过了一个个同学，就要到终点了，杰西的脸上发出了微笑。突然，斯帝芬超过了他。最后，斯帝芬第一，杰西第二。斯帝芬向杰西伸出手，想和杰西握手，杰西把手也伸了上去，和他握了手。就这样，斯帝芬和杰西成了好朋友。
第二章 — 发现森林的秘密
放学了，车开到了杰西家，杰西下了车，斯帝芬也下了车。“你跟踪我？”“不是，我家就在你家旁，”斯帝芬说：“你跑步也不赖呀，我们再来比一次，看谁先跑到小路尽头。”于是他们两个跑进了一片美丽的森林。这里有一棵棵大树枝繁叶茂，在大树下还有许多小动物：松鼠在树上吃松国，小鹿在草地上奔跑，小草碧绿碧绿的，好象染过色……“我们回家吧。”杰西说。斯帝芬喊到：“快看！那有一本绿色的本子和一支笔。”杰西把它带回了家，用那支笔画了许多野花。第二天，他们来到森林，发现森林里草地上开满了许许多多，五彩缤纷的野花。 “我知道了，这本子是森林的一个秘密，”斯帝芬说：“只要是我们用那支笔画的，它都会出现。”
第三章 — 黑暗使者
突然，身旁的石头一变成了一只猫头，虎身，长着一队锋利的獠牙，全身黑色的怪物冲他们叫：“我是黑暗魔王的使者。你们既然发现了这本本子，我就要毁灭本子！”“为什么？”斯帝芬说。黑暗使者说：“这是我家主人—黑暗魔王的死对头，只有消灭了本子和笔，就没有谁和魔王作对了。快把本子拿出来！”说完，黑暗使者就扑向他们。杰西和斯帝芬不是它的对手，只能东夺*。这时，杰西打开了本子，利马就在本子上画了一些炸弹。顿时，他们的身边变出了炸弹，他们把炸弹仍向黑暗使者，炸得那黑暗使者落慌而逃。斯帝芬和杰西立刻跑出了森林。
第四章 — 建造堡垒
周末，杰西和斯帝芬又来到了那片森林，他们商议着：“我们要建造一座堡垒。”杰西就在本子上画了一间小木屋。就在他们走进森林不久，在一棵粗壮的老树的树叉上有一所破旧的小木屋，木屋的上面有一个眺望台。“快看！”斯帝芬兴奋地喊到：“这里就有一座破旧的小木屋，只要把它再修整一下就好了。”于是，他们拿来了木板、一些旧布和一些工具，开始建造堡垒：他们用木板把摇摇欲坠的屋顶补上，接着用旧布做窗帘，然后在眺望台上竖了根小红旗，最后把木屋里的垃圾清理，把一些食物和水放了进去。
就这样，一座无坚不摧的堡垒建造完毕！
第五章 — 智斗巨人怪
一天，杰西和斯帝芬又像往常一样来到堡垒，他们站在眺望台上，眺望一望无际的森林。正在这个时候，在森林深处，许多鸟儿惊慌地飞到了天空。紧接着，从森林深处，有一个巨人向他们冲来。那个巨人差不多有十多米高，看起来好象力大无比。杰西：“肯定又是黑暗魔王派来的。”斯帝芬说：“快！杰西拿出你的本子来对付他。”杰西在袋子里摸索，没找到那本画本：“没找到。哦，是忘在家里了。”巨人越来越进。“快跑！”于是，杰西和斯帝芬以最快的速度奔跑，但他们怎么跑地过巨人怪。巨人怪轻轻一跃，马上跳到了他们前面，挡住了他们的去路。
杰西临机一动，想：巨人怪那么笨重，看上去还傻乎乎的。于是，杰西就带着斯帝芬往悬崖跑，巨人怪也飞快地追上来。快到悬崖变上时，杰西和捷克立刻往两旁一夺。但巨人怪因为体形庞大，“刹不住车”掉下悬崖，摔死了。
第六章 — 进入奇幻森林
今天，斯帝芬和杰西刚刚踏进森林，顿时眼前一哈…哈…哈！终于抓住你们了， 你们现在进入了真正的奇幻森林，我要让你们在森林机关内碎尸万段。” “这里就是奇幻森林。”杰西说。斯帝芬说：“那我们怎么出去？”“我想，只有打败了黑暗魔王才能出去。”突然，一个巨大的影子把他们遮住。杰西和捷克回头一看，啊！是一株巨型食人花冲他们张着大嘴。杰西立刻打开本子，在上面画了火，但食人花竟不怕火，斯帝芬拿出一把水果刀，才把食人花刺死。接着，他们再往森林里走，这片森林非常恐怖，头上飞过几只蝙蝠就把他们俩吓地半死。
斯帝芬和杰西过了森林，打败了许多黑暗魔王的手下，救出了受被黑暗魔王控制的奇幻森林的居民，终于找到了黑暗魔王的城堡。
第七章 — 大战黑暗魔王
进了城堡的大殿，看见许多的绿色的气体，当气体散去的时候，里面有一个披着斗篷，拿着魔杖的骷髅：“你们来到了我的世界，就休想逃出我的手心。”斯帝芬惊恐地叫起来
“黑暗魔王！”“我们找的就是你！”这是，黑暗魔王把魔杖一挥许多树木，藤蔓都复活了，来打斯帝芬和杰西，这时，一根藤蔓把斯帝芬缠住了。杰西马上画了一把斧子，把那些树精藤怪都砍死了。黑暗魔王在把魔杖一挥，许多蝙蝠就来咬他们。杰西想：蝙蝠是靠超声波来传递信息的，我就画一个声波干扰器。当杰西画了声波干扰器后，蝙蝠都去攻击黑暗魔王了。这时，黑暗魔王的手下—鹰臣相扔出了毒气弹，斯帝芬和杰西都晕了。正在黑暗魔王要消灭本子的时候，那本本子和笔发出了万丈金光。原来，黑暗魔王的弱点就是见不得光。这样，就把黑暗魔王消灭了。
第八章 — 尾声
战败了黑暗魔王后，那片奇幻森林恢复了正常。那本本子和笔把斯帝芬和杰西又送到了那片原来的森林……
