上一次比赛，乌龟跑赢了兔子后，就整天喜欢在森林里跟其他动物们得意洋洋地说自己是怎么跑赢兔子的，说兔子是有多么的懒惰，自己又是多么的勤奋，所以最后自己赢了比赛。
有一天，乌龟又在和森林里的小动物炫耀自己的“光荣历史”。兔子正好经过，听见了乌龟的话，它忍无可忍，怒气冲冲地跑过去，对乌龟说：“乌龟大哥，你也只是赢了我一次！如果我们再比一次，你不一定就能再赢我哦！我现在就向你发起挑战，我们再比一次，如何？”得意的乌龟，有些忘形，轻蔑地回答：“好啊，谁怕谁，我等着呢！”
第二天下午，森林的一角，响起了一片片震耳欲聋的欢呼声，原来是龟兔二次赛跑正式拉开了战幕，许多动物都来围观。这次，他们专门请来了森林大王——老虎和森林里最公正的黑猫警长一起来当裁判。
“预备......，跑！”随着黑猫警长的发令枪响，老虎大王一声令下，兔子如同离弦之箭一般冲了出去，转眼间，兔子已经不见了踪影。跑到半路，兔子回头一看，乌龟还在离起点只有五六米远的地方呢！兔子边跑边想：“我要不要休息一下，等一等乌龟大哥呢？它离我还很远呢！”可是，它突然想起上一次比赛时就是因为自己轻敌、偷懒而输掉了比赛。于是兔子赶紧打消了这个念头，一口气跑到了终点。
在后面慢慢爬着的乌龟在想：“我不用着急，兔子肯定还会在半路睡着的，等它醒来，我早就到终点了。”所以，乌龟还是那样不紧不慢地爬着，一点也没着急。可是，这一次好像有些不一样了。爬到一半，乌龟没有看到“呼呼大睡”的兔子。它开始有些慌了，它加快速度向前爬，一边爬还一边寻找着兔子的身影。这时候，它还心存侥幸——它希望兔子此刻正躲在森林里的某个角落睡大觉。直到快到终点，乌龟看到了在终点向它招手的兔子，这才彻底绝望。它知道，这次它输了，兔子赢了！
比赛结束，当小鹿记者采访乌龟时，乌龟惭愧地低下了头，说：“这一次，我真正体会到了‘谦虚使人进步，骄傲使人落后！’的道理，我以后一定不会再骄傲自满了！”
