地点：军营里
旁白：周瑜对诸葛亮心怀妒忌。有一天，周瑜请诸葛亮商议军事。
周瑜（不怀好意）：“我们就要跟曹军交战了。水上交战，用什么兵器最好？”
诸葛亮（摇了摇薄扇，思考）：“用弓箭最好。”
周瑜（暗自欢喜）：“对，先生跟我想的一样。（皱眉头）现在军中缺箭，想请先生负责赶造十万支。（假装严肃）这是公事，希望先生不要推却。”
诸葛亮：“都督委托，当然照办。不知道这十万支箭什么时候用？”
周瑜：“十天，造得好吗？”
诸葛亮：“既然就要交战，十天造好，必然误了大事。”
周瑜（疑惑）：“先生预计几天可以造好？”
诸葛亮（自信）：“只要三天。”
周瑜：“军情紧急，可不能开玩笑。”
诸葛亮（胸有成竹）：“怎么敢跟都督开玩笑？我愿意立下军令状，三天造不好，甘受重罚。”
旁白：周瑜非常高兴，马上让人拿来军令状，让诸葛亮来签，又摆了酒席招待他。
诸葛亮：“今天来不及了。从明天算起，到第三天，请派五百个军士到江边来搬箭。”
旁白：诸葛亮喝了几杯酒就走了。
地点：军营外
旁白：鲁肃对周瑜说。
鲁肃（怀疑）：“十万支箭，三天怎么造得成呢？诸葛亮说的是假话吧？”
周瑜（不怀好意）：“是他自己说的，我可没逼他。我得吩咐军匠们，叫他们故意延迟，造箭用的材料不给他准备齐全。到时候造不成，定他的罪，他就没话可说了。你去探听探听，看他怎么打算，回来报告我。”
旁白：鲁肃见到了诸葛亮。
诸葛亮（请求）：“三天之内要造十万支箭，得请你帮帮我的忙。”
鲁肃（慌张）：“都是你自找的，我怎么帮的了你的忙？”
诸葛亮：“你借给我二十条船，每条船上要三十多名军士。船用青布幔子遮起来，还要一千多个草把子，排在船的两边。我自有妙用。（自信）第三天管保有十万支箭。（早已看穿）不过不能让都督知道。他要是知道了，我的计划就完了。”
旁白：鲁肃答应了。他不知道诸葛亮借船有什么用，回来报告周瑜，果然不提借船的事，只说诸葛亮不用竹子、翎毛、胶漆这些材料。”
周瑜（疑惑起来）：“到了第三天，看他怎么办！”
旁白：“鲁肃私自拨了二十条快船，每条船上配三十多名军士，照诸葛亮说的，布置好青布幔子和草把子，等诸葛亮调度。第一天，不见诸葛亮有什么动静，第二天，仍然不见诸葛亮有什么动静，直到第三天四更时候，诸葛亮秘密地把鲁肃请到船里。”
地点：江上
鲁肃：“你叫我来做什么？”
诸葛亮：“请你一起去取箭。”
鲁肃：“哪里去取？”
诸葛亮：“不用问，去了就知道，”
旁白：诸葛亮吩咐把二十条船用绳索连接起来，朝北岸开去。
旁白：这时候大雾漫天，江上的人连面对面都看不清。五更时分，船已经靠近曹军的水寨。诸葛亮下令把船头朝西，船尾朝东，一字摆开，又叫船上的军士一边擂鼓，一边呐喊。
鲁肃(吃惊)：“如果曹兵出来，怎么办？”
诸葛亮（笑着）：“雾这么大，曹操一定不敢派兵出来。我们只管饮酒取乐，雾散去了就回去。”
旁白：曹操得知江上的动静后，上甲板观察。
曹操（谨慎多疑）：“江上雾很大，敌人突然来攻，必有埋伏，我们看不清虚实，不要轻易出动，拨水军弓弩手朝他们射箭便是。”
旁白：曹操又派人去旱寨调来六千名弓弩手，到江边支援水军。一万多名弓弩手一齐朝江中放箭，箭好像下雨一样。诸葛亮又下令把船调过来，船头朝东，船尾朝西，仍旧擂鼓呐喊，逼近水寨受箭。
旁白：雾散时，诸葛亮下令返回。船两边的草把子上都插满了箭。
军士们：“谢谢曹丞相的箭。”
旁白：曹操知道上了当，可是诸葛亮那边船轻水急，已经驶出二十多里，要追也来不及了。
旁白：二十条船靠岸的时候，周瑜派来搬箭的五百个军士已经等在江边了。每条船有五六千支箭，二十条船总共十万多支。鲁肃见了周瑜，告诉他借箭的经过。
周瑜（大吃一惊）：“诸葛亮神机妙算，我真比不上他。”
