从前有一户人家，养了一只猫。这只猫非常厉害，它不仅能听懂人说话，它还懂得一切语言，包括一些其它动物的。它上知天文，下知地理。它每天都给别人当家教，还当别的动物的老师。它每天都很忙，也不知道它哪儿来的时间，把自己的家建得非常豪华。家里有健身房、游泳池、温泉什么的，别人都叫它神猫。
有一天，一只老鼠偷偷溜进了神猫的家里。它对猫说：‘’你好！神猫，我知道你什么都知道。我想你也不喜欢打打杀杀的，那我们可以做朋友吗？”“呵！有趣！让我跟一只老鼠做朋友，你不看看你自已什么样！脏兮兮的。你看我家，多华丽，你配得上做我的朋友吗？”“我会用行动证明的，只要你给我时间！”“好啊！我倒要看看你这只臭老鼠有什么能耐。跟我做朋友，一年时间期限，你记住了！”猫不耐烦地说。“好的，好的！”老鼠开心极了，蹦了起来。老鼠也很自觉，它知道猫看不起自己，很烦它，它就在猫的房子旁边建造了一座简朴平凡的小房子。是三室两厅的小房子。神猫慢悠悠的走过来，看了看老鼠的房子，饶有兴趣地说：“哟！挺聪明嘛！不过嘛！接下来的表现就看你自己了！”“好啊！”老鼠笑嘻嘻地说，接着忙自已的事情去了……
过了一个多月，猫再没见老鼠出来过，就走到老鼠家的门前，重重的敲了几下，既严肃，又大声的说：“喂！臭老鼠！你只剩下11个月的时间了！”“哦！知道了，知道了！”老鼠满不在乎地说道。
又过了两个月，老鼠大摇大摆地从房子里出来，他伸了一个大大的懒腰。就在这时，猫神出鬼没地窜进了老鼠的房间，在那一瞬，猫呆住了。原来在这三个月里，老鼠一直在给猫准备礼物。里面有老鼠写给猫的《猫鼠朋友协议》，还有很多书，都是典藏版的。还有时髦的派克钢笔。最重要的，还有老鼠给猫写的一封好友信。看得神猫热泪盈眶，但神猫还是装作若无其事地回到了自已的房间，筹办礼物了。为什么呢？原来是老鼠早料到猫会偷偷到它的房间，所以它在猫鼠和平协议上写了好礼交换日。
过了九个月，猫开了房门，老鼠也开了房门。它们开门的时间几乎是同一瞬间。两人相对而走。走到似乎都能听到对方心跳的时候停了下来。再次不约而同地把礼物交给对方。之后，两个动物来了一个激情的拥抱。猫掩盖住自已语无伦次的兴奋，说“恭喜你，通过了测试。你让我学到很多我没有觉悟到的东西，谢谢你！”“没事！我也要谢谢你啊！你也让我学到了许多东西！这真是个美好的一年！”老鼠说。
以后，两个动物结成了异族兄弟，互相玩儿耍，互相学习。
