在一片大森林里，住着一只小青蛙和他的动物朋友。他们天天在一起玩耍，过着无忧无虑的生活。
有一天，小青蛙独自一人在池塘里唱歌，他的歌声优美动听，吸引了许多小动物。一只老虎正在树林里寻找食物，他也听见了小青蛙的歌声，心想：这是哪来的歌声？我要去看看。老虎顺着歌声来到池塘边。 “哎呀！不得了了！是老虎！” 小动物们一看是老虎，全都吓得一溜烟逃之夭夭了，只有小青蛙一个人全神贯注地在唱歌没有来得及逃走。
老虎看见了小青蛙，哈哈大笑说：“你的末日到了！我已经三天没吃东西了，有一只小青蛙来塞牙缝也好啊！”说着就张开了血盆大口要来吃小青蛙。可小青蛙一点儿也不害怕，冷笑着说：“你不要命了吗？竟敢吃本大王！我的本领可大着呢，要是把我惹恼了可没有你的好果子吃！”老虎看着小青蛙趾高气昂的神情，半信半疑起来，他疑惑地说：“我不信！”这时，小青蛙眼珠一转计上心来，说：“要不我们来比比，看谁能跳过这条宽宽的河。如果你没跳过去，我跳过去了就证明我的本领比你大，我就是这林中的大王；如果我没跳过去，你跳过去了就证明你的本领比我大，到时你就吃了我。”老虎心想：这有何难，比就比！
青蛙一声令下，比赛开始了。老虎大叫一声，奋力一跃，向河对岸跳去。小青蛙在老虎跃起的一霎那悄悄地抓住了老虎的尾巴。老虎过了河，他东瞧瞧，西看看，却怎么也找不到小青蛙，“哈哈！小青蛙输了！”老虎不禁得意起来。这时，小青蛙一下子从草丛里跳到了老虎的面前脸不红、气不喘，嘲笑道：“你这个老慢拖，我早就到这儿了。”老虎见自己输了，叹息道：“看来我的本领确实不如你！”他只好夹着尾巴灰溜溜地走了。
老虎垂头丧气地走着，心里百思不得其解，这时一只狐狸向他走了过来，“老虎大王，你今天怎么了？怎么无精打采的？”老虎就把事情的经过告诉了狐狸。狐狸听了，哈哈大笑：“你被小青蛙给骗了……”老虎听了狐狸的话如梦初醒，恨得牙都痒痒：这不是毁我荣誉吗，岂有此理！我一定要找他算账！老虎咬着牙，狠狠地说：“狐狸老弟，快带我去找他算账！”
老虎带着狐狸往回走，走着走着老虎心里就寻思：这狐狸平时的名声可不怎么好，在我们森林里他的狡猾是出了名的。他不会早就投靠了青蛙大王，来对付我吧！嘿嘿！我得防一手。想到这老虎装着有点害怕的样子说：“狐狸老弟，我心里还是觉得不踏实，为了做到进可攻，退可守，我们还是把尾巴拴在一起吧！”就这样他俩把尾巴给栓到了一起。时间一点点过去，在河边他们终于找到了小青蛙。小青蛙见到老虎又来了，这次尾巴上面还拴在狐狸，顿时有了主意。他不慌不忙地对狐狸说：“亲爱的狐狸，我让你找只老虎给我尝尝鲜，没想到你这么快就给我找来了！”老虎一听，心里一惊：原来狐狸真是奸细，他是把我骗来给青蛙吃的！老虎害怕极了，发疯似的狂奔起来，狐狸呢？就这样被老虎活活给拖死了。
结果可想而知，小青蛙用智慧救了自己，森林里也没有了虎大王，取而代之的是青蛙大王。从此，森林里每天都歌声嘹亮，小动物们都过着快乐的日子。
