传说中的月光学院，是一座妖怪汇集的妖怪学园！它被施了法术屏蔽在另一个世界，只有找到月光石，把月光石捧到胸前，默念咒语，圣洁的月光才会凝聚在一起，渐渐形成一扇透明的门，走进这扇门，就能进入月光学院。
月光石吸引着无数人，多少人冒险去寻找月光石，但都于失败告终，他们不是迷路饿死就是成为猛兽的腹中美餐。人们都灰心丧气，渐渐地遗忘了这件事。
N多年后，猎人后裔——卡鲁，从遗训中得知了这个消息。他决心解除月光学园的屏蔽，让大家都能学习魔法，为民造福。于是他偷偷地带上弓箭和奶酪，连夜启程踏上了寻找月光石之路。
卡鲁朝着月亮升起的地方向东跋涉，风餐露宿。一路上，凶恶奸诈的狼族、虎视眈眈的金钱豹、蓄势待发的眼镜蛇……接踵而至，略有懈怠就会尸首分离，被风卷残云般蚕食；娇艳芳香日轮花、暗藏杀机的荆棘、张牙舞爪的莫柏……层出不穷，稍有不慎就会血肉模糊，灰飞烟灭，不留半点骸骨。一切都是那么狰狞、恐怖。卡鲁凭着多年来打猎习得的宝贵经验，猫着腰在灌木丛中穿梭，机智地周旋于各类猛兽之间，巧妙地躲过了遍地匿影藏形的陷阱。饿了，摘一个野果子充饥；渴了，掬一捧山泉水润喉。掐指算来，太阳在天空已经往复了九个来回……卡鲁渐行渐远，可月光石还不知在哪里。
这一天，卡鲁来到一片茂密的树林。这林子树木葱茏，藤萝摇曳。透着树叶的缝隙，抬头仰望，阳光正透过树叶间的林荫照射下来，像繁星在空中闪烁，有些刺眼，却十分晶莹美丽。偶尔几声秃鹫的长鸣划破天空，透着不可捉摸的静谧。微风乍起，拂起卡鲁有些凌乱的头发，也吹起了卡鲁满腔的惆怅：“儿离家乡寻月石，泪满眼眶思父母。”
正当卡鲁泪眼迷离时，“扑通”一声打断了他的思绪。卡鲁定睛一瞧，一只燕子栽在卡鲁的跟前，血迹斑斑，还没扑腾了几下就安静地闭上了眼睛。卡鲁俯下身子，看着气若游丝的燕子，怜悯之心油然而生。他轻轻地捧起燕子，仔细察看伤势。原来，燕子翅膀的翼尖遭到了秃鹫的啄食，殷红的鲜血从伤口渗了出来。卡鲁小心翼翼地为燕子的伤口挤血，敷上草药。燕子感激不尽，决定藏在卡鲁的衣帽里，陪伴卡鲁一起寻找月光石。
有了燕子的陪伴，山路不再崎岖，山峰不再陡峭。卡鲁一口气又走了三天三夜，来到了一座大山脚下。
看着直插云霄的山峰，卡鲁吸了一口凉气，萌生了退却的念头。但一想到月光学院，一想到神奇的魔法，卡鲁咬咬牙，坚定了走了下去。
身旁，向日葵耷拉着脑袋，爬山虎浑身枯黄。微风吹过，爬山虎的叶子漫天飞舞。一切都似乎是死亡的征兆。燕子的叫声，卡鲁的叹息声，被拉得老长……
卡鲁艰难地攀登着，爬到半山腰时，他听到了一声巨大的吼声，那声音在山谷之间回环呼应。卡鲁四处寻望，是一个巨人正疾驰而来！
“敢侵犯我的地盘！”话音落处，巨人就提起脚掌向卡鲁铺天盖地地踩过来。
“慢！”卡鲁稍作镇定，灵机一动：“我们先来一个摘果子比赛，看谁先能摘到山顶的野果子并回到这里，就算谁取胜。如果我赢了，你得给我让路；如果我输了，我就任你处置。”
“哈哈哈，不知天高地厚的家伙，居然敢在关公面前耍大刀，太自不量力了！比就比吧，我会让你输得心服口服！”巨人狂笑。
“开始吧！”卡鲁一声令下，便拼命向上攀登。
巨人一看，赶紧跨步出发，才一步，就将卡鲁甩得远远的。
卡鲁停下脚步，在燕子耳边嘀咕几下。一眨眼工夫，燕子便衔着一个野果子回来了。
五分钟以后，巨人喘着粗气回来了。当他看到卡鲁拿着一个野果子优哉优哉地等他时，惊讶不已！
“不行，再比一次！”巨人不服输，抓了一块石块，两手用力一捏，石块被他捏得粉身碎骨，“你行吗？”
卡鲁微笑着说：“我可以将石块挤出水来。”
卡鲁左手捡起一块小石子，右手悄悄从口袋里掏出一块奶酪，一招狸猫换太子，水便一滴一滴地滴了下来。
巨人张口结舌，只好认输。
卡鲁哈哈大笑，那个傻巨人被骗了，真是有惊无险！
卡鲁翻过这座山，眼前的景色让他惊呆了：古木参天，鲜花遍地，鸟语花香，飞瀑流泉，好一个世外桃源!一位天使正扇动着硕大的翅膀，守候在这里。而他的身旁，一块状如月亮的石块正散发出皎洁的光芒！
“啊！月光石……“卡鲁惊叫起来！
“我在这儿等候勇士已经很久了，终于把你等来了。为了你的勇敢和智慧，我将月光石交给你！”
天使的话语让卡鲁激动不已，他欣喜若狂地接过月光石，光之门随之出现了，传说中的月光学园重新回到了人间……
