汤姆在动物收容所被主人捡回来。
那时它还是一只小猫，什么都不懂。于是，主人带它四处学习:带它去学校，看勤奋好学的人；带它去公司，看职场上竞争的人；带它去马戏团，看滑稽好玩的小丑；带它去剧院，看时而痛哭流涕，时而开怀大笑的演员……
“汤姆，如果你想活下去，你就必须学会这些。”主人说。
于是，汤姆开始学着像各类人一样生活。
很快，它有了许多张面具，一张幽默的鬼脸，一张友善的笑脸，一张好笑的窘脸……汤姆能在学校里做个积极向上的好学生，也能在道场上游刃有余。它学会了很多东西。
一天，大狗布鲁克要生日了，杰瑞和它的小侄儿，还有小狗布纳多都在准备庆祝。汤姆也很开心，想着要如何让它度过一个完美的生日。汤姆在脑海里搜寻起布鲁克平时爱做什么。
“它平时都帮主人看家，没有什么特殊的活动；有时看我和杰瑞跑闹，要我俩安顿下来，却总是我被修理……”汤姆越想越生气，“哼，它揍我时可疼了！其实，它和我是互看不惯的死敌，我凭什么帮它过生日？”
布鲁克的生日会如期举行。戴上“死敌臭脸”面具的汤姆心头漾起了恶作剧的快感。当杰瑞它们纷纷为寿星欢呼祝福时，它却摆摆手说道:“亲，我没什么好送你的，又长了一岁，可我不在乎你有多老。”
布鲁克的笑脸僵住了，大家都被吓了一跳。这个生日会也没有了想象中的热闹，而汤姆觉得自己在“死敌”的角色上做得很到位，很好！
晚上，杰瑞找到汤姆，生气地说:“哦。天哪，汤姆！你今天是怎么了？你怎么能对布鲁克说那种话？”
汤姆说:“我没有做错，我受够它的欺凌，我和它是死敌。我可当你是朋友，你不会不理解我吧？”
“可我和你还是天敌呢！”杰瑞嚷着，气呼呼地走了。孤独的汤姆愣住了，好久，它扯下“死敌臭脸”的面具，又拿出“朋友”的面具。它呆呆地看着，迷茫了，不明白自已到底该做哪个好。
“也许，我应该做回自己……”汤姆喃喃道，“可是，没有面具，我会活不下去的。”它想起了被收容前流浪的日子，就下决心说：“我只有做得更多更好。”
汤姆又戴上了面具。
汤姆成年了，准备去找工作。他准备好面试时可能会用到的所有面具——无论是精明能干的企业家，还是积极励志的演家，它都有充分的自信能做好。
考官问了好几个问题，这都在汤姆的预料中。它应对如流，考官频频点头赞许。
“最后一道题，请您摘下您的面具，让我们看看您本人。”
汤姆瞪大了眼，它已经太久没有摘下面具了，甚至都有点忘记了自己长咋样啦！
它缓缓地摘下了脸上的面具，一层，又一层。
最后是一脸空白。
