1、丑小鸭变成了一只高贵的天鹅，美丽、优雅、轻盈，它幸福地生活在一个池塘上。
那只脚上有距的雄土绶鸡在池塘边散步，气势汹汹的它看见了天鹅也不禁低下头来。“嘿，朋友。”丑小鸭叫道。雄土绶鸡问：“你是谁？”“是我，丑小鸭！”丑小鸭回答。雄土绶鸡呆住了，丑小鸭脸红了，也把头低了下来。从此，雄土绶鸡和丑小鸭成了好朋友。
2、丑小鸭经过了自己的不懈努力，终于变为了一只美丽、高贵的白天鹅。它想：不如我回养鸭场看看吧，不知道我的兄弟姐妹生活得怎样？
它带着食品回到了养鸭场，一走进养鸭场，里面的鸭子们都惊呆了，赞叹道：“多美丽、多高贵的白天鹅啊！”老母鸭问道：“您来我们这里有什么事吗？”“丑小鸭”脸红了，不好意思地说道：“妈妈，我是您的丑小鸭啊！”“哦，不可能的！”母鸭惊叹道。“真的，您看啊！我真的是您的丑小鸭啊！”“丑小鸭”说。“真的吗？哇，好美啊！”老母鸭说。
大家都望着“丑小鸭”，不得不低下了头，惭愧地说：“对不起，我们之前不应该那样嘲笑你，真是对不起。”“丑小鸭”爽朗地说：“没关系，你们都不是有意的嘛，我们还是兄弟姐妹。”
之后，“丑小鸭”常回来与亲人团聚。
3、“哇！你真是太美了，为什么你会变成这般美丽呢？我们真是太羡慕你了。”鸭子们说，“我们原先不应该那样对你，害得你处处挨啄，被排挤，又被讪笑。但现在可不一样了，你变成了一只人见人爱的天鹅了，有了你应该有的魅力。原谅我们以前对你。”丑小鸭说：“这已经是过去时，现在，让我们在一起快乐地生活、幸福地成长吧！”顿时，芦苇里响起了热烈的掌声。
4、丑小鸭变成天鹅之后，他回到原来出生的地方，他的爸爸妈妈看了他之后说：“你好！你是从哪来的天鹅？这么美丽，我们从来都没看过你呢！你怎么会来这里？”“丑小鸭”说：“爸爸、妈妈你不记得了，我就是丑小鸭啊!”妈妈惊讶地说：“天哪！你怎么变得这么好看？以前，都是我们忽略了你，对不起。”丑小鸭说：“爸爸、妈妈，我不怪你们，你们永远是我的亲人。”于是，他们彩虹的傍晚拥抱在一起。
5、一天，一只大猎狗来到湖边喝水，忽然看见那边有一群天鹅，在柳树下说说笑笑，大猎狗自言自语地说：“哇！好漂亮啊！这么美的天鹅！”忽然，它感到奇怪了，“不对，怎么那一只天鹅这么眼熟？哦，想起来了，对对，就是以前那又丑又小的丑小鸭。可是现在怎么变得这么漂亮了呢？”猎狗真想扑上去，可是又不敢下水。丑小鸭还在那里戏嘻着，逍遥自在。
6、“丑小鸭”飞回到鸡棚鸭棚，找到了他的生父生母，说：“爸爸、妈妈，我回来拜访你们了。”“丑小鸭”的父母大惊道：“你是谁？我们从来没生过你这样漂亮的的孩子啊！”“丑小鸭”说：“我就是当初最后一个蛋生出来的丑小鸭啊！”父母亲听后，老泪纵横，一把抱住丑小鸭，说：“哎，我们当初真不该把你抛弃啊！”“丑小鸭”也用两个翅膀抱住父母亲，说：“不要紧，我知道，我当初那么丑，情有可原啊！”
7、丑小鸭变成了天鹅。春天到了，他踏上了返乡之路。路上，那些猎人又来打猎了，“叭，叭叭”的几声，猎人本想打“丑小鸭”，却被几只大雁挡住了，猎狗看见了“丑小鸭”，被它的美惊呆了，“丑小鸭”趁此机会，幸运脱险。“丑小鸭”安全回到了家，大声喊道：“妈妈妈妈！”鸭子们很疑惑，这是谁呢？一会儿，他们想起来了，原来是丑小鸭，他们记得它身上的气味。鸭妈妈感动得流下了眼泪。
8、自从丑小鸭变成美丽洁白的天鹅之后，呆在这明镜似的湖水中反倒不适应了。他想念起了供它出生的养鸭场，他想小时逗他玩的鸭哥哥、鸡姐姐，还有鸭妈妈，他想他那时停息过的沼泽地，在沼泽地中的惊险，他想那老太婆的屋子，他想曾经在那里闯祸的农家小舍。
于是，他踏上了寻亲之路，他飞呀，飞呀，飞过大树，飞屋顶，飞过小山，飞过湖泊……他来到了农家小舍，发现坑上坐着一个老太婆抱着一只猫，那老只短腿鸡正在啄谷子。他激动极了，话没说出话口，老短腿鸡就发话了：“小伙子，你是谁呀？”“是我，丑小鸭呀！你还记得我吗？”“丑小鸭，谁是丑小鸭？”原来，短腿鸡失去了记忆，老太婆失去了听觉，雄猫断了腿。于是，“丑小鸭”走上了一条寻药方的艰难之路
9、由于“丑小鸭”美丽、谦逊和强壮，很快就和天鹅们打成一片，并很快荣升为领头天鹅。有一次，它们在飞行中又经过了那片土地，“丑小鸭”看着那熟悉而又陌生的家乡，不觉潸然泪下。尽管那儿的人都讨厌它、欺负它，可是，它仍然忘记不了自己的故乡，想与亲人团聚。
于是，“丑小鸭”缓缓下降，慢慢地向妈妈走去。鸭场里的鸡和鸭都为这位高贵的客人感到好奇，因为在它们的眼里，天鹅是那么美丽，那么的高贵，怎会与鸡鸭打交道呢？鸭妈妈缓缓地走过来，说：“您好，尊贵的客人，不知你来这儿有什么事？”“丑小鸭”看着妈妈，一时竟说不出话来了，只是静静地注视着这位日夜思念的母亲，终于，“丑小鸭”的泪水夺眶而出，它再也按奈不住了，冲了上去，抱住母亲，说：“妈妈啊！我就是那只丑小鸭啊！”“天啊！你就是那只丑小鸭？”“不会吧，可它明明是一只美丽的天鹅啊！”鸡鸭们议论纷纷，鸭场顿时热闹了起来。
“丑小鸭”擦了擦眼泪，顿了顿，叙述了自己的经历，鸡鸭们听得目瞪口呆，它们怎么会想到昨天的丑小鸭今天却是这番模貌呢。于是，他们都后悔当初欺负它，全都低下了头。“丑小鸭”走了过去，微笑着说：“如果不是你们，我也不会有今天啊！”说完，它的天鹅群开使呼唤它了，它对妈妈说了声再见，便挥动翅膀，消失在蓝天中。
10、由于“丑小鸭”的美丽、谦虚，很快地被森林协会会长评为森林美丽群星之首，当协会要为他举办一个宴会时，协会会长对他说：“可以带你的亲人和伙伴一起参加。”于是，“丑小鸭”以迅雷不及掩耳之势飞到了鸭妈妈的面前，要她同他的伙伴一起参加丑小鸭的宴会。宴会开始了，协会会长问“丑小鸭”为什么会变得这么美丽，“丑小鸭”说：“这都要归功于我的妈妈，是他养育了我。”听到这，鸭妈妈和“丑小鸭”的朋友们纷纷掉下了眼泪。
11、当丑小鸭变成天鹅之后，他萌生了一个想法，去看看曾经的伙伴，还有那个把自己孵出来的鸭妈妈，是她给予自己生命。他飞过高山险岭，终于来到了生养他的地方，他走到鸭妈妈身边，轻声问道：“妈妈，您还认识我吗？”母鸭惊奇地说：“你……你是谁，我好像不认识你吧！”“丑小鸭”说道：“妈妈啊！我是您的孩子，那只丑小鸭啊！”母鸭更加惊奇了，抚摸着“丑小鸭”的羽毛，激动地说：“孩子，可怜的孩子，妈妈对不起你啊！没想到你长这么大了，这么美了。”“丑小鸭”走过去，拥抱着母鸭。此时，他也泪流满面，只是希望能够这样一直留在母亲的身边。许久许久，“丑中鸭”对母鸭说：“妈妈，我想去看看我的朋友们，我会常来看您的。”母鸭点点头，神情里显示出万般不舍。
12、丑小鸭变成天鹅后，无忧无虑地生活着，可他常常想念家人。有一天，便告别朋友向那个农场飞去。当他飞临农场上空时，全体鸡鸭鹅都大声叫起来：“丑小鸭回来了。”“丑小鸭”落地后惊奇地问：“你们怎么还认识我呢？”那只一生下来脚上就有距的雄吐绶鸡来到他的跟前语重心长地说：“其实你一生下来，我们就知道你是只天鹅，只是没有告诉你；我们也知道你和我们在一起是不可能成为一只真正的天鹅的，于是把你赶出去，让你在外面的世界经受考验。如今，你已不是昔日的那只丑小鸭了，真为你感到高兴。”“丑小鸭”听后，潸然泪下。
13、丑小鸭变成天鹅后，心想：如果我回去了，妈妈还会认识我吗？哥哥姐姐们还会像以前那样对待我吗？我想回去又不敢回去。但因为想妈妈，一股信心向他的心头袭来，他决定了：我要回去。于是，他展翅飞向天空，林中的鸟儿对他表现出赞赏。到鸡群鸭群，女佣人对他很有礼貌地说：“请问先生，你找谁？”他对佣人说：“难道你不记得我了吗？我是丑小鸭。”女佣人大吃一惊，大声呼喊：“丑小鸭回来了。”不知情的鸭群们说：“什么？它不还敢回来，它在哪里？”鸭们望见白天鹅，女佣人对它们说：“它就是丑小鸭。”他们大吃一惊，跑过去，举起丑小鸭，大声欢呼：“丑小鸭，对不起！”鸭们异口同声地说。
14、有一次，“丑小鸭”走在路上，路过那以前生他养他的地方，他在那里看见了妈妈，还有老朋友。他走到他们中间去，问：“老朋友们，你们还认识我吗？我是以前的丑小鸭啊！谢谢你们，让我懂得了好多，你们都是我的好朋友。我想问下，我的妈妈和兄弟姐妹们在哪里呢？我想念他们。”朋友回答：“他们正在小溪边，快去找他们吧！”“丑小鸭”来到小溪边，看见了妈妈，大声叫道：“妈妈，妈妈！”鸭妈妈很奇怪地问：“你是谁？”“丑小鸭”回答说：“我是当年的丑小鸭啊！我好想念你们，特别是妈妈。”鸭妈妈感动得流下了眼泪。
