一天晚上，小狐狸打猎回家，看到一个很奇怪的树洞，里面似乎有千百双眼睛眨呀眨的。小狐狸心生好奇，便进了这个洞。
洞里很暗，什么都看不到。小狐狸在洞里摸摸索索，却始终找不到怎么出去了。突然，它的脚一滑，“刺溜”，就不知道滑到哪里去了。小狐狸害怕的闭上了眼睛。待它睁开眼睛的时候，“啊？这是什么地方？”小狐狸惊讶的问道。没有人来回应它，这是当然的。
小狐狸在它身旁发现了一排大大的脚印，但不知道是什么动物的。它的眼前是各种各样的草、花，长的好高好高；它的眼前是各种各样的水塘、小山坡，从来没有见过这番景象。它寻着那脚印一直往前走往前走，又来到一个树洞，可是它并不知道它已经变小了。
它穿过了那个树洞，竟是那样的一番景象----它竟站在了一个小叶片上，面对茫茫的大海，孤独无助。小狐狸不知道该如何回去，也不知道它到底是怎么到达这里的。它想尽了办法，终于漂到了岸上。
到了岸上，它找到了一只小刺猬。小刺猬很热情，邀请它到了自己家，竟是用落叶盖成的。小狐狸听着小刺猬诉说自己是如何到达这里的，竟发现它们俩人所发生的事情竟然完全相同，它们俩人就开始了寻找如何回去的路。
它们找遍了森林里所有的树洞，都不是。它们又去了别的森林，还是没有。无奈，它们又漂洋过了海，可是还是什么都没有。他们拼命在地上挖坑，却什么也找不到。它们只能在地上走啊走，“哎呦”小狐狸突然被绊了一下，它们赶忙低头，原来是一段木头，它们往下挖往下挖，真的是那个树洞！它们又进入了树洞当中，它们又会遇到哪些奇遇呢？
只听“嗖”的一声，它们就顺着树洞滑了下去，然后“砰”的摔到了地上。它们睁开眼睛，发现已经回到了原来的世界，可是它们的身体互换了！二人想尽办法，找到了小狐狸的洞。为什么要想尽办法呢？因为那个树洞已经不在原来的位置了。它们去了三棵树，小狐狸和小刺猬去看了这里的地图，好像有个地方很可疑，很有可能它们可以在那里找到可以重新变回自己的方法。传说三棵树当中的那块巨石，如果任何人想去摸那块石头就会被传送到另外一个世界。二人去尝试了一番，它们真的回去了！可是，它们面前又出现了一个树洞，“进去吧！进去吧！进去吧！”一直有一个声音在它们旁边呼喊，*的它们两人进去了。这次被传送的地点就是小狐狸的家！这是为什么呢？小狐狸很好奇，但是由于不想再经历一遍那样的奇遇，它们还是分开，继续在这个世界生活下去了……
