在中国的俄罗斯边境，那里有着一片生机勃勃的森林。那里与世隔绝，却流传着一个动人的故事。让中俄相交的海拉尔，留下一段美好的传说……
让时光轮回，让我们回到上个世纪70年代的一个傍晚。天空已经铺上橙色的幕布，五彩的晚霞铺满天空。太阳四周的五彩被太阳映衬的如火一般的红。虽然已经入秋，但森林中的树木依然翠绿依旧，仿佛如春般迎接着新的生命的降生。秋风吹过参天大树的叶子，在风中发出沙沙的声音。傍晚的森林优雅极了！但在艾伦·李的眼中却充满杀气。突然，风停了。四周出奇的静。随着一阵鸟腾空飞起的声音，李看到一个黑、橙相间的生硬入闪电一般穿梭在灌木丛中。李心中一惊：它又出来活动了。李立刻拔出背在身后的弓，瞄准了。嗖的一声，就发了出去，接着就听到一声不和谐的声音。树木被压倒的声音，鸟儿被受惊吓而扑凌着翅膀的的声音……李那张挂着沧桑的烙印的脸露出了一个胜利的笑容：李终于捉到它了！
二十年前，同样的夜晚。李今生唯一的儿子降生了，这似乎是一个天大的好消息。但幸福的来临似乎也能带来痛苦。它夜闯李的家，咬伤了李的妻子，叼走了李的儿子。当李会到家中后，眼前的一片狼藉让他不敢想象这曾是他的家。如今，三十年过去了。妻子早已离开李。步入七旬的李，带着亡妻和失子的痛苦，独自一人生活在这片茂密的森林中，就为了有一天能亲手捉住它。现在这已经成为了现实了。
李默默地按住他心底的那份无语轮次的兴奋，疾步走向它倒下的拿出草丛。可是，令李十分失望的是：除了一滩红如空中的晚霞的血之外，根本就没有他的身影。出于猎人的本能，他观察到周围都有掺着血的虎印。李很难判断出它到底想何处逃走。
天色在慢慢的暗了下去。
李不得不离开森林回到自己的小屋去，夜晚中的森林更是危机重重，而且容易迷路。今晚的月亮格外的亮，李突然想到今天是中秋节。面对着窗外那明亮的月亮，李的脸上一串泪珠在无声无息地流淌着……在月光的照射下，银光闪闪的白发显得格外的显眼。李在瞬间变得衰老……
随着新一天朝阳的朝阳，小屋迎来了第一束阳光。明媚的阳光探进屋中，洒满了整个下小屋。李拖着沉重的身躯，走出屋子：“啊，又是一个早晨。”突然，它发现了自己家门口倒着一只老虎，在这只老虎的身边静静地睡着一只可爱的小老虎。是它！李的心情，连他自己都认为难以用言语去表达。是兴奋？还是？李连忙跑向它和它身边的小老虎。李鼓足勇气去伸手摸了一下它，他的手一颤，李有收回自己的手。它已经死了，僵硬的身躯似乎还希望给身边的小家伙一些温暖。它的伤口早已凝固，鲜艳的血红早已逐渐变成那种带着黑色的深红。“呵，还有一个！”李瞧了瞧它身边的小老虎。突然，一个熟悉的身影出现在它的视线中。“是儿子！”李已经说不出话了。但视线又在逐渐变得模糊。李多么想杀死这只小老虎，他对它的憎恨藏在自己的心灵深处如此之久。李也想让它尝尝失去儿子的痛苦，可惜他敢说不到了……
面对静睡中的小老虎，李想到了自己的儿子，他是在难以下手。最终，他收养了这只小老虎，并起名为比尔。时间在一点一点的流逝，李把比尔当成自己的儿子、自己的猎犬养着。李对比尔的感情在一点一点的增加。他教会了比尔坐下、站立等一些基础的动作，也教会了比尔作为一位最出色的猎人助手。森林里，常常出现这样的一幕：一位老猎人带着一只强壮、成年的老虎来捕猎。比尔虽不会说话，但它也已自己独特的方式对李表达出它对李如父亲般的爱……
终于有一天，李卧床不起。李知道，岁月不饶人。上帝留给他的时间已经不多了。它看见这只他亲手养大比尔，有说不出的难过。“比尔啊……”当年，他失去了他的妻子和儿子而射杀了比尔的父亲。“比尔啊……”如今，他收养了它的儿子，当成自己的儿子一般看待。但他又要离开他的比尔。“比尔啊……”未来，会怎样？比尔听到李那微弱的声音在叫唤着它，它舔了舔李手。看着李那带泪而苍老的脸，一串泪珠从比尔的眼睛里流出来——比尔哭了。比尔今生的第一次哭，而是最后一次哭。
它望了望床上的李，似乎察觉到一些。然后，冲出小屋。急速地奔上最高的山崖，仰天一吼……
李和比尔，一段动人故事发生在美丽的海拉尔，也发生在爷爷珍藏的剪纸中。用一种剪纸的文化魅力记录着一个动人的故事。
