孙悟空保护唐僧去西天取回了真经，自己也成了佛。再也没有妖精打了，孙悟空整天吃吃喝喝，感觉挺无聊的。
这一天，孙悟空又在例行“公事”，看当天的《天庭早报》，忽然听见门外有人喊道：“猴哥，猴哥，你在家吗？” 孙悟空一听是八戒的声音，连声应道：“哦！原来是八戒来了！快进来！”
“猴哥，还是你出来一下吧！” 悟空出去一看，因为是八戒自从当了净坛使者，吃得更多了，肚子大得手都摸不到肚脐眼了。悟空的门小，自然挤不进去了。
“师弟，你过得可好？”八戒摸了摸肚子，说：“嗯嗯，还不坏。猴哥，我有喜事了！”
“哦？有什么高兴事，说来听听。”悟空饶有兴趣的问道。
“我要回高老庄去，我要当爸爸了！”
“唉！”孙悟空长长地叹了口气。
“猴哥，想必你是因为是石猴，不能讨老婆生孩子吧？”
“呆子，几年不见，你又变聪明了。快快快，告诉哥哥你有啥好办法？”
“不急，不急，猴哥你只要去我们取经路过的西梁女国的河水喝两口，便有孩子了。”一语惊醒梦中人，悟空听罢，连忙一个筋斗云便到了西梁女国。
一晃十年过去了。
那一天，孙悟空的儿子孙小圣又在家中听爸爸讲取经时所发生的故事。当讲到孙悟空施展七十二变逃命时，小圣一时心血来潮，便缠着爸爸教他。
孙悟空实在没办法，只好先教他一招——变树。这天正好猪八戒的儿子猪小能约小圣去逛南天门的日子。小能在家中左等右等总不见小圣来，便匆匆向小圣家走去。
途中，小能一不小心撞在了路中间的一棵大树上。“这路中间以前可没有树呀！怎么会突然出现一棵大树呢？”小能心中正疑惑，突然，孙小圣的笑声在猪小能的耳边回响。只见那棵大树变成了孙小圣。
孙小圣笑嘻嘻地说：“没想到我会变树吧？是我爸爸教给的。”猪小能像是想到什么似的，让孙小圣变成大树等他，他便一口气跑回家去。
等小能回到家，猪八戒正靠在椅子上晒太阳呢！猪小能一见，跑过去扑在爸爸的大肚皮上便擂起“鼓”来。
见八戒从睡梦中惊醒，猪小能赶紧诉苦： “爸爸，你看孙伯伯都教小圣变树了，而您却什么也没教我！”
见儿子这副委屈样，八戒不以为然地说：“这有啥了不起的，俺老猪也有三十六般变化，待我教你一招。”
话说孙小圣在路中间变成大树正等得不耐烦时，忽然，路上摇摇摆摆地来了头大象。大象走到树边，二话不说，伸出长鼻子就要拔树。吓得孙小圣就地一滚，变回了原形。随着“扑哧”一笑，“大象”也把身子一摆，变成了猪小能。
“啊！小能，原来是你！”
“不错，就是我。”猪小能得意地说“还是我的本事大吧！”
“你有本事变成大象，在路中等我。”孙小圣边跑边说。
没过一会，一只小老鼠向大象跑了过来。猪小能看了心想：“这一定是孙小圣变的。”正想摆动身躯。没想到老鼠身体灵活，居然一下子钻进了大象的鼻子里，害得猪小能跪地求饶。
猪小能不服气，又去学变猫来抓老鼠。小圣呢，学会变成老鹰从天上来抓猫……到了最后，猪八戒的三十六般变化不够用了。实在没辙了，猪八戒无奈地对小能说：“儿子，老猪我再也没啥可教你了。咱不跟人家比，要知道，你猴伯伯可是有七十二变呢。”可猪小能是个犟脾气，一下狠心，居然去人间拜师了。
见小能到吃晚饭还没回家，八戒急得到处找人，最后找到了悟空家，最后不得不失望而归。得知此事，小圣很是恼火：这个猪小能，打不过自己不说，还闹离家出走，这算什么本事，有本事见见手上的功夫，哼！
可转念一想，孙小圣又心软了：“毕竟是自己兄弟，何至于争强好胜弄到这个地步呢？”就是小圣起身准备去寻找小能，准备把自己的七十二般变化教给他，让他俩的友谊和好如初时，却见摇摇摆摆的弥勒佛迎面而来，手里提了一个大袋子。
小圣乐呵呵地喊了一句：“大肚子爷爷！你袋子装的什么？”
“呵呵！你想知道吗？呵呵！”
“大肚子爷爷，您总是笑嘻嘻的，总不见您生气！”
弥勒佛说：“呵呵……只要你能引我生气，我就给你看看袋子装的是啥。呵呵！”
可无论孙小圣如何说唱逗气，弥勒佛就是不生气。最后，小圣转过身去，用屁股对着弥勒佛：“哼，不理您了！”眼看小圣就要跑得不见影子，笑口常开的弥勒佛这才把小圣叫了回来，打开了手中的袋子。
原来，袋子里装着是一块通天镜。透过通天镜，小圣终于知道小能究竟去哪，也知道他为什么要去那里了！见到 “丑事”曝了光的小圣又羞又悔，弥勒佛语重心长地对小圣说：“孩子，好朋友之间应该互相帮助，相互关爱，切不可因为一时意气之争而伤了兄弟间的和气呀！”
听了弥勒佛的话，孙小圣点了点头，说：“我这不正准备去找小能了吗？”说完就一个筋斗下界去找小能了……
