很久很久以前，在一个童话王国里，“性格”是这个王国的王后。
今天，她又紧张又激动，因为她怀胎十月，今天终于要把肚子里 “小淘气”给“赶”出来了。在她的房间里，挤满了接生婆和宫女。只听“哇——”一声，第一个小宝宝出来了，又“哇——”一声，第二个小宝宝也出来了。王后分别把这两个兄弟取名为“诚信”、“谎言”。
时间过得真快，一眨眼，两个宝宝都长成男子汉了。可这两个兄弟的性格完全是天差地别呀！这“诚信”越来越受大家的喜欢。而“谎言”越变越坏，连“性格”王后都有点厌恶他。“诚信”有好多好多朋友，“正义”、“善良”、“勇敢”、“聪明”都是他的好朋友，“谎言”吧，说是有朋友，但只是些“狐朋狗友”——“阴险”、“自卑”、“狡猾”、“淘气”。唉！说这些是“狐朋狗友”应该不为过！
一天，“性格”王后接到天庭通知，要派她的两个儿子去一趟人间，利用他们与生俱有的分“身”术，把分身散布在人类身上，使人们有性格、有思想。接到通知，“性格”王后就匆匆派他的两个儿子去人间了！
于是，一场匆匆的“分身战”就拉开序幕了！“诚信”寻找到适合自己性格的人，就把自己的分身附在他身上；“谎言”呢，也不甘示弱，他觉得谁有他相似的“品质”，他就把分身附在他身上。当最后一个分身完成后，“诚信”与“谎言”已法力尽失了，倒在地上气喘吁吁……
于是，被“诚信”附身和被“谎言”附身的人类分别生活在两个王国里，一个是“诚信王国”，一个是“谎言王国”。“诚信王国”的人们生活得快乐和谐，他们个个幸福快乐、心胸坦荡。人与人之间团结友爱，和睦相处。走进“诚信王国”，处处可以闻见浓浓的爱的气息，令人陶醉！而“谎言王国”里的人们生活得那叫一个“累”字。他们互相猜疑，勾心斗角，内讧不断，吵架、斗殴是常有的事。在这，一点幸福的气息都没有，每个人好像都很阴险、狡猾，他们根本不知道快乐是什么。“谎言王国”再也呆不下去，很多人都逃离了这个王国来到了“诚信王国”。最后“诚信王国”的人越来越多，“谎言王国”也消失了，人们不知所踪……
