自从压在五行山的悟空从观音菩萨口里得知唐僧会来救他之后，他就天天等，日日盼，期望唐僧能早日救他脱离苦海。
可他万万没想到，他辛苦万苦盼来的却是土地传来的噩耗：唐僧因为误打误撞地跑到妖怪的洞里，被妖怪给吃了。悟空一听，当场就晕了过去。
当他醒来的时候，悟空发现有两个彪头大汉正站在自己面前——原来是黑熊怪和豹子精。
“我们早已知道你被压在这五行山下，今天，我们就是来救你的。”“说吧，你们要什么条件？” 悟空知道天下没有免费的午餐。
“条件就是和我们一起打天庭！” 黑熊怪和豹子精也是干脆的人。
“这该死的如来，把我压在这不放我出来。本指望那个叫唐僧的和尚来救我吧，结果那和尚竟给妖怪吃了，这会不会是如来自己食言，不想放我出来，故意搞的鬼呢？看来五百年已经让人忘了很多事，忘记我的厉害了。”想到这里，悟空立马做了决定：“好，我答应你们！”
也不知道这两个妖怪做了什么，它们只是离开了自己一会儿，悟空就感觉压在身上的五行山轻了好多，稍微用力一震，山就破了。
“咋样，舒服吧，可不要忘了你的诺言啊”。正当悟空享受灿烂的阳光，呼吸着新鲜的空气时，耳边传来两妖的提醒。
“我怎么会忘记呢？打天庭必须得有人手，听说高老庄有个妖怪，法力高强，你先去找他，找完在去找其他妖怪。你水帘洞，把我的小猴子全都叫起来。之后到花果山集合！”悟空斩钉截铁地说。
话说悟空召集妖怪在水帘洞里商议军事。“大家静下来，来到这里的妖怪，想必都是十分憎恨玉皇大帝的吧！就让我们一起打翻天庭！”经悟空一动员，所有妖怪都大喊起来： “打翻天庭、打翻天庭、打翻天庭……”
这强大的声音传到天庭，所有的神仙听见了——自然也包括玉皇大帝。玉皇大帝赶紧找神仙大臣来商量计策。 “当年如来把悟空关在五行山下，本想过个五百年就让唐僧去救他，没想到唐僧居然被吃了。这才激起那猴子的怒火，这帮该死的妖精！” 见大家不开腔，观音发话了。
“事已至此，得想出个主意来，而不是追究谁的责任。”玉皇大帝生气地批评观音。“我倒有一个主意。”太上老君不紧不慢地说。“什么主意，请爱卿速速说来听听？”玉皇大帝有些迫不及待。
“不出三日，悟空一定会派小妖前来打探情报。我们可以借此拿下小妖，然后让太白金星拿出他新开发出来的，连孙悟空的火眼金睛都看不出的变脸药，再找得力将士变成那小妖的模样返回花果山。拿一份假情报给悟空，再顺便打听他们那边的情报，在回来告诉我，按照它们的计划，在逐个击破。” 听完老君的话，玉皇大帝龙颜大悦：“好，将计就计，这招妙！”
事实果真如此，悟空在第二天就派人来打听情报。不过悟空派的不是小妖，而是用他修炼了两千年的不会被照妖镜照出来的毫毛变出的很小很小的猴子，为了不让人看出来，他还把小猴子变成了假冒的神仙。
可能是出了一点差错，一到天上，悟空的探子就被李靖的照妖镜给看了出来，但是并没有现原形。根据事先的安排，哪吒变成了小猴子变成的神仙，朝花果山前进。
“报告大王，情报已经打听出来了。”
“好！收。”
哪吒并不知道，那小妖就是悟空的毛变的。只能在悟空面前等待着被捕。
“把他给我拿下！”悟空说。
就这样，悟空就得到了一份重要的情报。
玉帝还在等哪吒的情报，一点也没把这件事情告知天下，士兵也没锻炼。在这几天里，悟空一直都在准备，随时攻打天庭。
几天后，玉帝见哪吒还没有回来，变召集了各大臣来讨论对策。“哪吒怎么还没回来？会不会出了什么意外？”太白金星看玉帝有点怀疑自己所炼制的药的品质，连忙发话：“这药不可能会出问题的，除非我们这有叛徒。”话音未落，千里眼急急忙忙地跑了过来，上气不接下气：“报，悟空已经到南天门了,他口吐狂言，说只要投降，他一律不杀。”“想让我们投降，白日做梦！着托塔天王李靖率领众天兵天将，立刻迎敌！”
一场大战即将来临！
早在前几日，悟空的军师——银角就已献上一计：等天兵天将一出来，悟空就变出一个假悟空来迷惑天兵天将。真悟空则偷偷潜入凌霄宝殿，再用几个毫毛变的假悟空在天庭里大闹一场，把护卫支开，真悟空就可以把玉帝给抓起来。这样，就能不费一兵一卒就能占领整个天庭。
天兵天将一出来，连阵势都没摆开，“悟空”就依计手一挥，众妖蜂拥而上。见情势不妙，太上老君这个老不死的再也顾不得藏私了，一把扔出自己的金刚琢，把众妖们的武器给套住，吸走了。刚才还是气势汹汹的众妖立刻变得手无寸铁，瞬间变成一盘散沙，四散逃窜。此战，天庭获胜。
凌霄宝殿里，悟空正按计划准备劫持玉帝呢，突然出现在面前的天将坏了他的好事。双拳不敌四手，好汉也怕人多。悟空只得跑了。
一计不成，再生一计。银角又出鬼主意了：“都是那个金刚琢惹的祸。要是能把那个圈子拿来，他们就只能干瞪眼了！”悟空觉得这办法可行，立刻一个筋斗翻向天庭，来到了兜率宫，潜伏了几天几夜，才趁太上老君一个不注意，把金刚琢给盗了回来。
第二日，底气十足的悟空带着金刚琢，领着众妖又来到南天门前叫阵。见悟空还是这么嚣张，太上老君伸手往袖子里一掏，正准备拿金刚琢再教训悟空一下时，悟空已经把金刚琢祭了出来，把天兵天将的武器给吸了个干净。可一物降一物，悟空还没得意多久，只见太上老君在袖子里摸索了一阵，掏出一个不怎么起眼的贝壳，竟把悟空手里的金刚琢给吸了过去，悟空傻眼了，又只得狼狈而逃。
话说悟空失败了两次，现在正在水帘洞里商量计策。“我们失败了两次，玉帝那边的防备必有所松懈。话说擒贼先擒王，我们不妨用个什么法子让天庭里的神仙和天兵天将们先睡着，然后在出其不意地把玉帝给抓住，看他是要皇帝的位子还是要自己的小命！”军师银角又出了个主意。“这倒是个好主意，我怎么就没想到呢？事不宜迟，就今晚动手，以免夜长梦多！”悟空立马拍板。
放瞌睡虫可是悟空的拿手好戏。悟空一做法，不一会儿，整个天庭都死寂一片，里面的人都睡得跟死猪一样，就连玉帝也在大意下中了招。等醒来发现自己落到悟空的手里，贪生怕死的玉帝乖乖就范，交出了皇位。
可悟空生性是猴，属坐不住的主儿。当上天帝后，他就把国家大事一古脑地交给银角处理，自己整天只知道游山玩水，吃喝玩乐，什么也不做——这正好给了玉帝一个反扑的好机会。
那天，悟空正在蟠桃园游玩，银角忽然来报，说玉帝正起兵来攻。悟空以为银角看他天天玩，又想把他骗回天庭处理烦得要死的政务，所以就没理他，一个跟头翻走了，只丢下一大批属下干瞪眼。悟空的部下群龙无首，自然败得一塌糊涂。
当悟空知道真相时，尽管肠子都悔青了，可一切已经迟了——没办法，他又只得一个筋斗逃回花果山去当他的山大王了。
