要伪装成一只羊，就应该先让自己充满羊膻味。狼族年轻的公狼阿蛮迅速来到了小溪边，在里头浸泡了一天，又将之前取得的羊毛在身上摩擦，总算将伪造的羊皮披在了身上，就这样，阿蛮成为了一 只“羊”。
阿蛮受狼族的族长所托，来到了草原中的天堂——羊圈，这里养着上百只绵羊，不过也危机重重，这里有一只凶悍得能与公狼匹敌的牧羊犬及羊圈的主人，一名猎人。
“站住，你是哪来的羊？”牧羊犬在羊圈门口拦住了阿蛮。
阿蛮慢吞吞地说：“怎么说呢，从远方的森林而来，特地加入你们种群。”望着牧羊犬健壮的身躯，“能让我进去吗？”
“不……”牧羊犬斑洛话音未落就被旁边的一只母羊打断了：“你好！我叫艾来。”
阿蛮趁势挤进了羊圈，很礼貌地说：“小姐，你好，我叫阿蛮。”旁边的斑洛瞪了他一眼，又闻了闻他身上的羊味，才警惕地走开了。
“很高兴认识你。”艾来说，“你也可以叫我‘公主’，我是这里最小巧的羊。”
突然，不远处传来一声沉闷的“咩”声，一只公羊疾步而来，大喊：“住手，你要对公主干什么？”他冲了过来撞了阿蛮一下。
“你怎么可以这样无理？”阿蛮皱着眉说道。可公羊依旧冲撞过来，丝毫不给阿蛮机会。原来这就是角斗，公羊之间为赢得母羊好感的斗争。
凭借着狼的力量，阿蛮很快把公羊撞翻在地，并说道：“我叫阿蛮。”公羊站起身来，并说：“我叫格雷。”
伴着车的鸣笛声，几个人把离得最近的公主绑了起来抬上了车。这么大的动静很快吸引来了一批羊。
“怎么回事？”阿蛮说道。
“这是屠宰场的人，是要把羊带走杀掉的。”阿蛮大喊：“格雷，掩护我救公主！”他向还没上车的两个人发出羊的咩声，向他们快速跑去，用羊角撞倒一人。
另一个人迅速拿出了枪，对准阿蛮，却被格雷扑倒在地。其他羊也过来帮忙，在车上救出了公主。这一战，使阿蛮声名大噪······
与羊群相处了一个月之久，阿蛮发现羊是极为善良的动物。本来被派来羊圈是做卧底的，可现在他却想保护这些羊儿了。
“嗷······”远处传来狼的叫声。
格雷急忙喊：“快跑啊，狼来了!”正在吃草的众羊立即向远处的羊圈跑去。
“大家别慌，公羊在外圈，母羊.小羊站内圈，摆好队形，最壮的公羊跟我冲！”阿蛮带着公羊发起了反击。牧羊犬斑洛也找上了一头狼，跟它撕咬在一起。
羊虽然打不过狼，但胜在数量多。狼群中领头的狼冲向羊群，却被突如其来的阿蛮狠狠咬了一口。
“啊……你是什么品种的羊？牙这么尖，疼死我了。”同样身为狼，阿蛮却有一对巨角，稳稳地压制了利牙。
狼群见首领都被羊打得找不着北，只好无奈下令撤退……
后来，阿蛮把羊群带到了森林，远离草原上屠宰场和狼群的侵害……
“告诉你个秘密，我是一头狼。”
“开什么玩笑，别做梦了。”公主笑了。
从此，羊群里多了一头勇猛的羊，大家都叫他“披着羊皮的狼”。
