切斯利，一个威尼斯与君士坦丁堡之间的小城。在这里生活着的人不多，过往的多数都是来自于东方的商人。尽管这里不大，却有一个能容纳一万人的广场。在广场的正*有一个马戏团，每天来到此地的人络绎不绝，因为在这里有一位出色的小丑，所有心情不快的人看了他的表演，都会心情大好。就连城里的医生，都会向抑郁症患者推荐他。
R是一名成功的小丑，五光十色的舞台，绚丽的焰火，夸张的服装。他用着蹦蹦跳跳的步伐，抛出又接住一个又一个彩色的瓶子，不小心踩到了散落在地上的皮球，摔倒在地上。台下笑声不断，掌声如雷。音乐迎来了尾声，R用一个翻滚的姿势向观众致敬，下了舞台。R用手扶着墙，蹒跚地走进幕后，观众席上的人们还在津津乐道地讨论着小丑的表演，孩子拉着大人们的手，撒娇地说想要去看看今晚城外的烟花。在阴暗的角落里，小丑像一只虚弱的猫一样蜷缩着，刚才的摔倒让他的脚踝再次扭伤。R将面具扯下，扔在尘埃之中，对痛觉麻木的他再也流不出眼泪。其他忙碌的演员从他身旁走过，他们并不认识这个人，人们只认识在台上滑稽的小丑。
女孩依靠在树下，今天的天气晴好，但她却在用手抹掉从眼角滑出的泪珠。R戴上了面具，从树后探出了头，跑到女孩的面前，用着熟练的技巧在大球上维持平衡，然后华丽地摔倒。他从地上爬起来，似乎不好意思般地挠了挠头。女孩破涕为笑，悲伤的神情瞬间荡然无存。女孩名为玛利亚，与R从小便相识。玛利亚是城中有名的贵族的女儿，而R只是一名小丑。
城*的水池边，R在那里表演，手中起落的小球速度越来越快，面具上带着笑。他骑着独轮车，做起了很多高难度的动作，女孩藏在人群中，默默看着被喝彩包围的R。女孩的未婚夫克劳德从后方拍着女孩的肩膀，“该走了。”玛利亚的眼神黯淡下来。突然，人群中传出惊呼声，她抬起视线，发现R跪倒在地上，那里有一堆石子，和一群调皮的孩子。玛利亚看到了鲜红的血液从面具的边角漏出，她想上前，却被克劳德拉住。“没关系的哟。”R神气地从地上跳起来，跑到几个快要哭出来的孩子面前，指着流血的地方，忽然一个响指，几朵玫瑰便绽放出来。人们愣了一下，鼓起掌来，笑着说小丑的演技真好，道具很逼真。克劳德带走了玛利亚，“哼，庸俗的平民娱乐。”，玛利亚听他轻声说道。一个孩子拉着妈妈的衣角，“妈妈，为什么小丑流血了，大家都还在笑呢？”，但这句话没有人听见，一个也没有。
玛利亚看到了在房间里包扎伤口的R，“痛吗？”“没事的，没事的。这样的根本就不痛不痒”R用手指着脸，做出了一个鬼脸，玛利亚笑了。在玛利亚的印象中，R好像从来都不会伤心，从来都不会流泪，永远都是开心的表情，但她知道他只是在忍耐。“你总是那么温柔，温柔地让人心疼。”她在心里想到。R继续说道：“今晚的表演，你会来看吗？”“会的。”玛利亚点了点头，“我今晚会去骑独轮车高空过绳索，请期待我的精彩表现吧。”她听后，再次露出了微笑。这些都被在门口的克劳德所偷听到，他知道R和玛利亚是旧识，他不愿意玛利亚因为别的男人而绽开笑颜，控制欲让他愤怒，嫉妒之火在他的心中燃起。
依旧是那个灯火绚丽的舞台，依旧是那搞笑滑稽的音乐。这会儿是属于R的演出时间，今晚的观众比以往要多出一倍，大家都想看看小丑的拿手绝活。R在人群的注视下登上了高台，拿着平衡杆，骑上了独轮车。他不带任何防护，慢慢地骑上绳索，顺利地开始了他的表演。观众席中爆发出阵阵掌声与惊呼声。R在绳索上前前后后地移动着，游刃有余地抛起了皮球。突然，绳索从中间断开，时间仿佛从此刻静止，小丑在不断坠落，面具从他的脸上滑落，他想抓住，但只是握住了空气。面具摔在了地上，支离破碎。玛利亚冲出了人群，克劳德想拉住她，但只是伸出了手，小丑的面具仿佛此时就在他的脸上，他就是那个被众人取笑的小丑。玛利亚扶起横躺着的R，血液从R的额头不断涌出，浸湿了玛利亚的衣袖。他微笑地看着紧张的玛利亚，“没事的没事的，我只是笨拙地摔倒了而已，这点痛根本没什么。”玛利亚豆大的眼泪不断地滴在R的脸上，R睁大了眼睛，他从未看到过她如此悲伤痛苦的样子。“你的谎话让我难过。”“我说的那些都是真的哟。”听到这话的玛利亚又哭了起来。“将你永远不会给观众看的，面具下深藏着的真实的自己展示在我面前吧。”玛利亚继续抽泣道，“要是受伤了就说痛，要是难过了就哭出来。没什么好羞愧的。只希望你不再去撒谎，就算不去忍耐也是可以的，我也会去陪着你一起去掉眼泪。”R用手缓缓遮住了脸，放声大哭，那个曾经在角落独自哭泣的少年，现在终于被人所看见。看哪，那个撒谎的小丑，现在已经不见了。
来自于南方的清风拂过了数十里的土地，和煦的阳光穿过了树叶的空隙，洒在了的地上。R的独轮车静静躺在草地上，上面系着一个粉红色的蝴蝶结。
