卡尔和卡斯已经长大了，他们要见见世面了，他们便带上了些干粮起程了。
他们俩不知走了多久，脚已走出了血泡。他们俩靠在一棵大树下休息。这时，一位头发蓬乱，长着白胡子的老头儿，向他们走来。那个老头儿走到他们身边停下了，咳嗽了两声，说：“年青人，我饿了，给我点吃的吧！”卡尔和卡斯都是善良人，哥哥卡尔说：“我们没有什么好东西，只有一些烤焦了的面包皮，一点发霉的馒头和一瓶发臭了的酒，这些不好招待您！”那个老头儿说：“不碍事，我天天都吃这些，还很好吃呢！”兄弟俩打开背包，里面的面包皮变成了上等的面包，发霉的馒头变成了猪蹄子，发臭了的酒变成了上等的葡萄酒，兄弟俩惊呆了，他俩把东西拿出来，和老头儿好好地吃了一顿。
吃完后，老头儿指着前方，对他们哥俩说：“你们看前面的森林，那棵最大最高最粗的老松树能给你们需要的东西。只要绕树走四圈，就会出现你们需要的东西。”说罢，老头儿消失了。兄弟俩索性冒冒险。
他们来到了森林口，在林中寻找着最大最高最粗的老松树。
森林里又黑又暗，伸手不见五指，哥哥卡尔拿出火柴，在地上捡起一根枯树枝，点燃，不知怎的，森林里全亮了。只见森林里树枝密密麻麻，兄弟俩艰难地行走着，衣服被树枝划破了，身上伤痕累累。突然，兄弟俩听见一声大吼，吓得浑身发抖，一个血盆大口的怪物从他们身后窜出来，兄弟俩二话没说，拿起石头乱扔乱砸。趁怪物挡石头的时候，他俩飞快地向森林深处跑去。不知走了多少天，他俩正准备休息一下，只听弟弟卡斯大叫：“哥哥快过来，就是这一棵树！”哥哥跑来一看，确实是的。这棵树需万人才能合抱的树，高约10万丈。他们俩绕着树走，在出发的地方放上了一块大石头做标记。他们每看到这块石头就数一圈。到了第四圈，已经走了七天七夜，他们在那块石头旁停了下来，五秒钟后一道金光闪过，让哥俩眼花缭乱。这时兄弟俩面前出现了一扇门，他们走进了门。
门里金碧辉煌，所有的东西都是金子做的。前面出现了三道门，他们打开第一扇，里面整齐地放着两张桌子，上面有两个圆球，第一个上面写着“金钱”，第二个上面写着“财富”，兄弟俩看都没看就走了。他们打开第二扇，里面有两个圆球，第一个上面写着“吉祥”，第二个上面写着“幸福”，兄弟俩也没要就走了。他们打开第三扇，里面也有两个圆球，有一个上面写着“勇气”，另一个上面写着“诚实”，他们俩跑上去，哥哥拿起了“勇气”，弟弟拿起了“诚实”，顿时两个球各飞入哥俩的身体里。
从此哥俩有了他们真正需要的东西，勇气与诚实。
