一个晴朗的早晨，小红马出去散步，碰巧小骆驼也出去散步。来到小溪边时，他俩正好见面。小红马见到了小骆驼，就用嘲笑的语气对他说：“嘿！小丑，又见面了。你怎么那么不要脸？上次说你丑，这次还敢露面，丢死人了！”说着，还高傲地昂起头。小骆驼听了，并没有生气，而是笑着说：“虽然你说的那三个部位对你来说十分丑陋，但是它们在沙漠旅行中却有很大的作用。”小红马听了，不以为然地说：“有什么了不起？有本事，明天咱到沙漠走一趟？”“太好了”小骆驼信心十足地答应了。
第二天，小红马和小骆驼便向茫茫的大沙漠出发了。
到了金光闪闪的大沙漠，小红马便以百米冲刺的速度向前方冲去，双腿像离弦的箭一样，飞快地向前跑。小骆驼则不紧不慢地向前走着。这是，骄傲的小红马回头一看，哈！小骆驼跟小红马之间差了几十米远，便得意忘形地对他叫道：“小丑，快点呀！如果照你这个速度跟我比，想赢？做梦去吧！”说着，又加快了速度。
过了半小时，小红马渐渐慢了下来，因为他已经很饿了。为了能取得胜利，小红马忍着饥饿缓慢地走着。就在小红马饿得头晕眼花、眼花缭乱的时候，小骆驼正享受着驼峰里那美味的食物，一边身轻如燕地小步跑着。
小红马因疲劳过度，脚步一次比一次深，最后竟然陷了进去。小红马想自己使劲逃脱危险，却使不上劲来。没办法，只好向小骆驼求助，小红马使出吃奶的劲儿向小骆驼喊道：“骆驼小弟，求求你救救我吧！”小骆驼听到是小红马的声音，急忙跑过来，看到小红马变成这个样子，便想出了一个方法。小骆驼使劲抱着他的肚子，用力向上拉，嘴里不停的数着“一、二、三，一、二、三……”终于拔出来了！小骆驼用心思考，说：“红马哥哥，为了你走路方便，你就踩着我的脚印走吧！”小红马一听，高兴地一拍脑袋说：“这个办法好！可是，我怎么没想起来呢？呵呵，还是你聪明！”
走着走着，突然，一阵风沙铺天盖地刮过来，小骆驼俯下身子，闭上鼻孔和眼睛，小红马看见了，也学着他的样子。可惜的是，小红马只有一层睫毛，挡不住。一会儿，风沙过去了，小骆驼睁开鼻孔和眼睛，他的鼻孔和眼睛里没进一点沙子。可是，小红马却倒霉了，只见他的鼻孔和眼睛里全是沙子，正疼得“呜呜”直哭呢！
蛤蟆旅行结束了，小红马歉意地对小骆驼说：“对不起，骆驼小弟，以前都怪我瞧不起你，使你觉得非常委屈。不过，我有一个惊喜要告诉你，从沙漠旅行这次活动中，我明白了一个道理：判断事物的美与丑，不能只看外表，更要看它的本质，看它有什么用处。小骆驼聚精会神地听着，不时地向小红马投去赞许的目光。听完了以后，小骆驼兴奋地说：“我们交朋友吧！”小红马听了，非常吃惊，他想：我那样嘲笑他，最后，他还主动要和我交朋友！这是这是真的吗？小红马不管三七二十一。高兴地答应了。
从此，他们和睦相处着。
