“传说我们这个小镇是一只白色猫创建的，当时他们没有任何建筑材料，于是就用云朵来造房子。别看那些云朵看起来软绵绵的，实则非常硬，造出来的房子也十分坚固，所以这几百年来小镇才安然无恙……”
这是云朵镇一个传说，也是波波的奶奶经常对波波讲的故事。
波波是一个小男孩，但是他同别的男孩不一样，他有猫的耳朵，还有类似于猫爪的手脚，因此他经常被别的男孩排挤，而这也导致波波几年来没有一个朋友。虽然奶奶一直夸赞波波的耳朵多么可爱，手脚多么漂亮，但波波看着其它人的样子，再看看自己，总感觉自己像个怪物一样，久而久之就自卑起来。
波波没有爸爸妈妈，他只有一个奶奶，他问奶奶自己的爸爸妈妈在哪，奶奶却用自己粗糙的手摸了摸波波的头，说：“孩子，你看天上的云朵多美啊！你的爸爸妈妈就在天上工作，每天都忙来忙去的，没有时间下来看你，你要快快乐乐的，这样他们才会开心，知道吗？”
奶奶不忍心告诉波波他是捡来的，并且也找不到他的父母，按照云朵镇的规定，小镇中不得接纳外来人员，但奶奶还是不想让这个孩子在山林中自生自灭，于是她悄悄地把孩子捡回了家，对外人说这是她的外孙，别人也没有怀疑，波波就这样住进了云朵镇。
云朵镇的隔壁是彩虹镇，两镇中间只隔一座桥，但那座桥只有年满十八岁的人才能通过，不然就会掉入桥下的水中。也许是奶奶老糊涂了，毕竟她已经有一百多岁了，竟忘记向波波提起此事，这不，波波趁着奶奶睡觉的功夫出来玩，不知不觉就走到了通往彩虹镇的桥前，波波很好奇彩虹镇长什么样子，说不定房子就是彩虹做的呢！好奇心驱使着波波上了桥，可波波刚迈出脚，桥就消失了，他一脚踩空，掉进了水里。
也不知过了多久，波波感觉自己轻飘飘的，他睁开眼一看，发现自己躺在一片云朵上，波波正准备翻身起来，却感觉到不对劲。我怎么变得这么矮了？难道我“缩水”了？不可能不可能，人怎么会缩水呢，那我为什么……
这时，波波突然发现前面有一扇像镜子一样的门，他跳下地，向那扇门走去，他从门上看见了自己的样子。长长的耳朵，小小的眼睛，还有那一身黑白相间的毛，天哪！我是变成猫了吗？波波感觉到不可思议，可事实就摆在眼前，也不能不信，波波看着门中的自己，觉得有一种莫名的熟悉感。波波小心翼翼地推开了门，门外的景象使他震惊。到处都是白色的猫和云朵，还有那一座座房子，看起来跟自己所居住的云朵镇的房子没什么两样。那些白色的猫似乎注意到了波波，一双双黑眼睛紧盯着他看，这时波波才发现，那些猫的毛似乎是云朵，看起来软绵绵轻飘飘的，难不成它们就是奶奶所说的云朵镇的建造者？可是有这么多只猫，哪一只才是呢？
一只猫对波波喊道：“你是谁？为什么有黑色的毛？”其他的猫也附和道：“对呀对呀！”波波愣了一会儿，向那些猫叫道：“我叫波波，是云朵镇的居民，我不小心掉入了河里，结果就来到了这儿。”
“云朵镇？不就是那个人创建的吗，不管那么许多了，先把这只猫带到他那去算了。”那只猫叫了一声，旁边的云朵像是有生命一般把波波提了起来。
“喂喂，你们干什么，快放我下来！”任凭波波怎么呼喊，那些猫都好像听不到一样，只顾着往前走。
过了一会儿，波波来到了一座云朵宫殿前，那些猫把波波推了进去，然后就走开了。宫殿的门缓缓关上，波波只好往前走，走了也不知多久，波波发现了一个人，准确的来说，是有着猫的耳朵和爪子的人。只见他随手抓起一把云朵，像捏橡皮泥一样把云朵捏成了一只小猫，不可思议的是，那只猫竟然话了，他先是伸了个懒腰，之后奇迹般地消失了。波波惊讶地大叫一声，这时那个人才注意到波波，他眯起眼睛打量着波波，不紧不慢地说：“你看起来不像我捏的猫，你是从哪来的？”
“我，我叫波波，是从云朵镇来的。”波波看着那个人，理直气壮地说。
那个人深思了一会儿，不知为何，他好像觉得自己似乎认识这只猫，他问：“你平常是不是有着猫的耳朵和爪子？”
“是呀，你怎么知道？”波波疑惑地问。
那个人兴奋地站起来，大声地说：“我怎么不知道呢，你就是我捏出来的一只猫，只不过我把你换成了人类的造型，把你的耳朵和手脚捏成像我一样，只不过在八年前，由于我的疏忽，不小心把你传送到了云朵镇，这么多年来，我一直在为你担心。我得了种怪病，有着猫的耳朵和手脚，经常被众人嘲笑，于是我来到了这个地方，制作了云朵泥，它能让我弄出来的东西全都变成活的，我每天都在捏着一只又一只的猫，因为它们不会嘲笑我，是我的朋友，不像我家乡的那些人一样，说我是怪物……”
那个人一口气说了好多好多，波波也只能听个一知半解，但自己面前的人创造了自己，是自己的爸爸，波波扑入他的怀中，大声的喊：“爸爸！”喊着喊着，他突然哽咽起来。
波波爸爸慈祥地摸着他的头，笑着说：“看到你健健康康的真是太好了。”波波点点头，他想一直留在爸爸身边，可他突然想起了奶奶，奶奶知道他不见了肯定很着急，可我不容易才找到爸爸……波波左右为难，爸爸似乎察觉了波波的心思，对他说：“快回云朵镇吧，不然有人会着急的，有时间记得来看我。”波波抬起头，说：“我一定会经常来看你的。”
波波又回到了云朵镇，正巧碰到了找他的奶奶，奶奶见他没事也放心了，牵着波波的手带他回家，而波波也每天抽时间去看爸爸。如果你在天空中看见一只黑白相间的猫请不要惊奇，说不定那就是波波呢！
