“太热了，实在受不了了。”米奇一边在大街上走着，一边气喘吁吁。这时一个发明家与他擦身而过。“啪——”一个东西掉在地上。米奇如获至宝，立刻弯腰捡起来。他一摁那个东西上的按钮，转眼就来到了海滩……
“哎呦，热死了，真的好热……”他循着声音走过去一看，原来是唐老鸭在叫唤。“你怎么啦？”米奇关切地问。“我好热……”唐老鸭哭丧着脸说。米奇同情心大发毫不犹豫地一摁变换器，唐老鸭便和他一起来到了山谷中。那里鸟语花香，山风吹着他们可爽了。米奇发现唐老鸭一直盯着他手中的变换器，便跟唐老鸭说：“我手里的是变换器，你想要什么环境，一摁按钮就行了。”“借我五天用一用？”唐老鸭假装讨好米奇，心里却想：借了变换器，我就在借期内做几十个外表一模一样的出来，管他能不能用，都以高价出售。这样我就可以挣来人生的第一桶金了！哈哈……米奇比较好说话，立刻给了他。唐老鸭为了感谢米奇，先把米奇变回了家，随后又把自己变回了家。唐老鸭一回家，火速奔进房间，高仿起了变换器。唐老鸭忙得废寝忘食，刚过一天，眼睛就鼓起了两个大包，但他还是不肯休息，继续赶工，直到仿制计划完成。第三天一大早，唐老鸭便摆起了小店铺，可是等了一天一个都没卖出去。他觉得光自己叫喊没有意思，就打上广告让顾客亲自体验。许多顾客体验了以后立刻购买，唐老鸭一下子挣了很多钱。第五天一大早，米奇来到唐老鸭家，要他归还变换器，可不见他的踪影。原来唐老鸭沉沉的睡着了。他实在太累了。米奇在他的小店里抓起一个变换器，一摁没有反应，它是假的！米奇推开大门，掀开唐老鸭的被子，大声吼道：“唐——老——鸭！你骗了顾客！还挣了那么多钱！我要惩罚你！”
米奇找出了真正的变换器，心想：我一定要让这个贪得无厌的家伙受受苦，于是使劲一摁变换器，唐老鸭被变到了南极。唐老鸭没有厚厚的毛，他因为懒惰，也没真正好好学过游泳，只好在冰天雪地里嗷嗷直叫。
米奇又把待了一天南极的唐老鸭变回来。从此，唐老鸭再也不敢骗人了。
