自从凡卡把信寄出去后，他一直都高高兴兴的。因为他知道，爷爷会收到那封信，然后把他接回家，他就不用在这里挨老板的打了。
可是老天偏偏不肯眷顾这个可怜的孩子。凡卡的老板出去买肉时，遇见了一个当邮递员的朋友，便和他聊了起来。邮递员拿出了一封信，苦恼地说：“唉，也不知道是谁寄得这封信，地址写的这么不明确，我怎么送啊。”“把信给我看一下。”老板说。邮递员把信给了他。“康司坦丁。玛卡里奇？这不是凡卡那臭小子的爷爷吗？好啊，我供他吃供他穿，他竟然还告状！我要回去修理修理他！”老板边说边怒气冲冲的回去了。
到家之后，老板一把推倒了凡卡，拿起皮鞭狠狠地抽打在凡卡瘦弱的身子上，嘴里还骂骂咧咧的。凡卡哭着问：“为什么？为什么打我？”老板恶狠狠地说：“为什么？就因为你向你爷爷告状！”老板娘听到声音后走了过来，问清楚原因后，也狠狠地瞪了凡卡一眼。然后抬起了穿着高跟鞋的脚，用鞋上的跟踩凡卡那沁出了血的瘦弱身板……
就这样，凡卡又遭到了一顿毒打，之后又被赶去劈柴。可怜的小凡卡，他坐在木头前，看着自己受伤的手臂、身子，“呜呜”的哭了起来。他不知道为什么老板会知道他给爷爷写了信，但他知道，既然老板知道他写了信，那信一定在老板手里，这样的话，爷爷没收到他的信。凡卡想：我不能再写信了，爷爷根本收不到。我要自己跑回爷爷那里去，我不要留在这里！凡卡决定今天晚上就出发。
到了晚上，老板他们都睡着了。九岁的小凡卡穿上老板的那双大鞋子，披上老板的大棉袄，就开始向爷爷家跑去。路上，小凡卡摔倒无数次，但他一想到马上就能见到爷爷，就不觉得痛了，又开始奋力向前跑去。
可是，跑了一会，他就困得不行了，于是，他靠着一棵树，准备睡一会再去爷爷家。小凡卡不一会就睡着了，他做了一个梦，一个很美好很美好的梦：他梦见他到了爷爷家，爷爷很高兴，泥鳅也很高兴，“汪汪”地叫着。凡卡扑到爷爷怀里，对他讲了自己到了老板家之后所受到的苦。爷爷心疼的帮他处理了伤口。然后，他和爷爷开心的一起生活，和以前一样……
第二天，金色的太阳升起来了，温暖的阳光照在大地上，照在凡卡的身上，他的脸上，是幸福的笑容……
