周瑜对诸葛亮心怀妒忌，想要谋害他，便心生一计……
一起（诸葛亮摇着扇子漫步走来）
（周瑜摇手示意诸葛亮坐下）
周瑜（眼神不转，一直看着诸葛亮）：“我们就要跟曹军交战了，水上交战，用什么兵器最好？”
诸葛亮（缓缓摇着扇子，不紧不慢的）：“用弓箭最好！”
周瑜（站起来，绕着诸葛亮的椅子走了小半圈）：“对，先生跟我想的一样。现在军中缺箭，想请先生负责赶造十万支。这是公事，希望先生不要推却。”
诸葛亮（随即也站起来）：“都督委托，当然照办，不知道这十万支箭什么时候用？”
周瑜（朝后走两步，背对着诸葛亮）：“十天造得好吗？”
诸葛亮（摇扇，在原地）：“既然就要交战，十天造好，必然误了大事。”
周瑜（转过身来，拿起桌上的水杯喝了一口水）：“先生预计几天可以造好？”
诸葛亮（谈笑风生）：“只要三天。”
周瑜（嘴角微微上扬，偷笑一声，随即严肃起来，半信半疑道）：“军情紧急，可不能开玩笑。”
诸葛亮（笑了四声哈）：“怎么敢跟都督开玩笑？我愿意立下军令状，三天造不好，甘受重罚。”
周瑜（哈哈大笑）：“立军令状，再给我拿二碗酒来！”
（鲁肃把纸和两碗“酒”都放到桌子上）
诸葛亮（小喝一口“酒”）：“今天来不及了。从明天算起，到第三天，请派五百个军士到江边来搬箭。”（随后干了那碗“酒”，给鲁肃一个眼神，转身走了出去）。
鲁肃（恭恭敬敬）：“十万支箭，三天怎么造得成呢？诸葛先生说的是假话吧！”
周瑜（狡猾）：“是他自己说的，我可没逼他。我得吩咐军匠们，叫他们故意延迟，造箭用的材料不给他准备齐全。到时候造不成，定他的罪，他就没话可说了。你去探听探听，看他怎么打算？回来报告我。”
（鲁肃走到诸葛亮跟前）
诸葛亮（意味深长）：“三天之内要造十万支箭，得请你帮帮我的忙。”
鲁肃（不解）：“都是你自找的，我怎么帮得了你的忙？”
诸葛亮（卖关子）：“你借我二十条船，每条船上要三十多名军士，船用青布幔子遮起来，还要一十多个草把子，排在船的两边，我自有妙用。第三天保管有十万支箭，不过不能让都督知道，他要是知道了，我的计划就泡汤了。”
（诸葛亮示意鲁肃出去）
鲁肃来到周瑜跟前，（假装不懂）：“诸葛亮说他不需要用竹子、翎毛、漆胶这些材料，我也不知是何用意。”
周瑜（皱了皱眉头）：“到了第三天，看他怎么办。”
旁白：鲁肃私自拨了二十条快船，每条船上配三十多名军士，照诸葛亮说的，布置好青布幔子和草把子，等诸葛亮调度。第一天，不见诸葛亮有什么动静；第二天，仍不见诸葛亮有什么动静；直到第三天四更时候，诸葛亮秘密地把鲁肃请到船里。
鲁肃（慌张）：“你叫我来做什么？”
诸葛亮：“请你一起去取箭。”
鲁肃：“哪里去取？”
诸葛亮：“不用问，去了就知道。”
（一起走上船）
旁白：这时候，大雾漫天，江上的人连面对面都看不清。五更时分，船已经靠近了曹军的水寨。
诸葛亮（瞟一眼水寨）：“军士们，开始擂鼓！”
鲁肃（惊慌失措）：“如果曹兵出来，怎么办？”
诸葛亮（谈笑自若）：“雾这么大，曹操一定不敢派兵出来，我们只管饮酒取乐，雾散了就回去。”（接着喝了一口“酒”）
旁白：却说曹寨中，听得擂鼓呐喊声，毛玠、于禁二人慌忙飞报曹操。
曹操（谨慎多疑）：“江上雾很大，敌人突然来攻，必有埋伏，我们看不清虚实，不要轻易出动。拨弓弩手朝他们射箭便是。”
旁白：弓弩手到齐之后，曹操下令一万弓弩手向江中放箭，箭好像下雨一样。不久雾散了，诸葛亮便下令返回。草把子上插满了箭！
诸葛亮（开心）：“谢谢曹丞相的箭！”
（演员返回营地）
旁白：二十多条船靠岸的时候，周瑜派来搬箭的五百个军士已经等在江边了。每条船有五六千支箭，二十条船总共有十万多支。鲁肃见了周瑜，告诉他借箭的经过。
周瑜（大吃一惊）：“诸葛亮神机妙算，我真比不上他！”
（全体鞠躬）
