自从乌鸦妈妈被狐狸骗了之后，她就一直告诫她的两个儿子：“你们一定要小心，千万不要相信狐狸的话，他实在是太狡猾了。”
第二天乌鸦妈妈又叼了两块肉回来，分给两个儿子吃。碰巧这时狐狸正饿着肚子出来寻找食物，看见乌鸦兄弟俩嘴里都叼着一块肉，早已垂涎三尺。狐狸故伎重施，对着这兄弟俩说甜言蜜语：“你们的羽毛真漂亮，乌黑发亮的，麻雀的羽毛都比不过你们呢！”乌鸦兄弟不理睬他，相视一眼就“啊呜啊呜”地吃起肉来，这哥俩的心理活动出奇的一致：狐狸一定是又想骗我们的肉吃，我们可不能让他得逞。
狐狸见这招已经失效了，又心生一计。他的眼睛里闪着狡黠的光，仰起头对着站在树上的兄弟俩说：“亲爱的乌鸦兄弟，看样子你们的感情还很不错啊！不知道上次你们的矛盾解决了没有，乌鸦哥哥上次到处说他弟弟很笨来着……”狐狸话说到一半就停住不说了，仔细观察着乌鸦兄弟俩的反应。
乌鸦弟弟不动声色，只是看着他的哥哥。乌鸦哥哥显然有点心虚，又看见弟弟一直盯着自己，突然间气急败坏地大喊：“我没有说你笨！你别相信他！”话一说出口，肉就离开了乌鸦哥哥的嘴。站在树下等待的狐狸两眼放光地冲向了那块肉，正张大嘴巴准备咬下一大口的时候，弟弟大声地喊：“我哥哥最近得了传染病，别人都不敢吃他的东西，你敢吃吗？”狐狸虽然对乌鸦弟弟的话将信将疑，但还是不愿意冒这个险，迅速地放下从乌鸦哥哥嘴里骗来的肉便离开了。
乌鸦哥哥捡起了地上的肉，又开始吃了起来。平日里哥哥总是嫌弃弟弟非常笨，但这次自己被骗，并且还是因为弟弟急中生智肉才回到自己嘴里，他对弟弟抱有深深的歉意，他再也不会说弟弟笨了。
乌鸦兄弟回家把这件事告诉了妈妈，他们决定给狐狸一个教训。乌鸦妈妈叼着那块事先准备好的红白相间的胜似“五花肉”的石头在树上等着狐狸的到来，狐狸果然是死性不改，又来到树下招惹乌鸦妈妈。他谄媚地说：“亲爱的乌鸦妈妈，您的孩子们还好吗？”乌鸦妈妈将计就计：“很好。”那块“肉”顺势掉了下去，狐狸喜出望外地冲了过去把那块“肉”往嘴里塞，他哪能想到那居然是块石头？石头卡住了狐狸的喉咙，他痛苦得在地上不停打滚。乌鸦见状，鄙夷地说了句：“这是你应得的下场。”之后便扬长而去。
这个故事告诉我们这样一个道理：不能欺骗别人，否则会受到惩罚，我们需要用真诚来对待身边的每一个人。
