自从那日游街回来之后，皇帝想起百姓们的话，不由得怒火中烧，心中想道：难道我真的没穿衣服吗？还是我不够称职，或者太愚蠢，难道我国的人都很愚蠢吗？皇帝想到这里，猛然摇头道：不，不是这样的，肯定是那两个人是骗子。然后，为了证实这一想法，他对身边的侍卫招了招手，示意他过来，然后轻轻地问：“说实话，你能不能看到我身上的‘衣服’啊？”那侍卫畏畏缩缩的站了出来，低头说道：“陛下，卑职愚昧，看不到陛下所‘穿的衣服’。”那皇帝见侍卫这样讲，正印证了自己的想法，于是，便下令将那两个骗子带上来。
两个骗子被五花大绑的抓进来，看到皇帝便给皇帝行礼，皇帝质问她们：“你们给朕做的衣服为何所有人都看不到啊，是不是你们在欺骗朕啊？”两个骗子回答说：“您是九五之尊，我们哪敢啊？”皇帝正要发怒，忽然心生一计，陪着笑脸说道：“那是朕冤枉你们啦？既然这样，那朕就太不好意思啦，为了表达朕的歉意，为了给你们赔礼道歉，朕就将这套你们为朕专门缝制的华丽衣服送给你们吧。”然后转身对后面的宫女说：“你们给两位师傅换装。”两个女骗子就脸红啦。于是，就对皇帝说：“对不起陛下，我们这也是受人之托啊，有一位世外高人，听说您不理朝政，只钟爱于衣服，便给了我们一些银两，让我们来给您一些教训，本来，我们想今晚就走的，给您留下书信，坦白事实，可没想到……我们真的希望您可以每天处理朝政，带领我们的国家走向富强啊！”两个骗子一边说，一边擦眼泪。
这时，皇帝好像在沉思之中，过了一会儿，皇帝好像幡然悔悟，三步并作两步的来到了两个骗子身旁，亲自为他们松绑。
从那以后，皇帝不再每天换装，而是勤于朝政，每天处理事务，将整个国家打理的井井有条，让国家走向了富强，成为了一代明君。而两个骗子则享了一生荣华富贵。而那位所谓的‘世外高人’正是皇帝的弟弟，看到哥哥走向了正轨，也是非常欣慰。
